|
Маркетинговое исследование
«РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И СЗФО 2005-2013»
СОКРАЩЕННЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ВАРИАНТ
Сокращенный бесплатный вариант
Санкт-Петербург
2012-2013
www.griffoncom.ru |
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ.
География исследования: Россия, СЗФО.
Цель исследования: Исследовать ситуацию на рынке молока и молочной продукции в России и СЗФО.
Предмет исследования: Рынок молока и молочной продукции в России.
Объекты анализа:
1. Цельномолочная продукция,
2. Молочная продукция в твердых формах,
3. Сливочное масло,
4. Сыр,
5. Мороженое.
Задачи исследования:
· Дать классификацию молочной продукции.
· Исследовать производство молочной продукции в России и СЗФО (в том числе цельномолочной продукции, молочных продуктов в твердых формах, сливочного масла, сыра, мороженого).
- Выявить объем производства молочной продукции
- Проанализировать региональную структуру производства молочной продукции в России и СЗФО.
- Отследить сезонный фактор при производстве молочной продукции.
- Сегментировать производства молочной продукции по категориям хозяйств.
- Выделить доли крупнейших производителей молочной продукции в России и по СЗФО.
· Выявить крупнейших производителей молочных продуктов.
· Исследовать импорт и экспорт молочной продукции (в том числе цельномолочной продукции, молочных продуктов в твердых формах, сливочного масла, сыра, мороженого) на рынке России.
· Проанализировать каналы сбыта молочной продукции.
· Дать оценки объема и емкости рынка молочных продуктов в России.
· Выявить факторы, влияющие на отрасль и на рынок.
· Проследить основные тенденции на российском рынке молока и молочных продуктов
· Сделать прогноз развития рынка до 2020 года.
Сроки выполнения работ: 7 рабочих дней.
Методы сбора информации:
Кабинетные исследования
Сбор и анализ доступных открытых и открытых российских печатных и электронных источников маркетинговой информации в соответствие с Задачами исследования.
Источники маркетинговой информации:
- данные Федеральной службы государственной статистики РФ;
- данные Федеральной таможенной службы;
- Министерств и ведомств РФ;
- данные государственных органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, регулирующих, лицензирующих, сертифицирующих деятельность объектов исследования;
- данные общественных, профессиональных и других объединений участников изучаемого рынка;
- данные Интернет-ресурсов;
- данные баз данных предприятий России отраслевые каталоги и т.д.;
- все доступные печатные и электронные СМИ;
- прайс-листы, каталоги, рекламные материалы, коммерческие предложения и другие каналы коммуникаций с клиентами;
- готовые маркетинговые исследования по изучаемому рынку;
- другие источники информации.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
3.1.ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ходе проведенного исследования был выявлен объем производства молочной продукции в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства и его структуры.
3.1.1. Объем российского производства молочной продукции в денежном выражении.
Объем производства молочной продукции в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы молочной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов с 2009 по 2013 года цельномолочной продукции, молока и сливок в твердых формах, сыров и сырных продуктов, масла сливочного и паст масляных, мороженого и десертов замороженных, сгущенных молочных продуктов.
Объем российского производства молочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
280165 |
348706 |
355177 |
383205 |
1282368* |
|
Молоко и сливки в твердых формах |
11606 |
13415 |
17212 |
16593 |
4227 |
|
Сыры и сырные продукты |
44924 |
57006 |
60585 |
62663 |
17552 |
|
Масло сливочное и пасты масляные |
23615 |
30740 |
34957 |
36289 |
10980 |
|
Мороженого и десертов замороженных |
24657 |
32458 |
30210 |
32290 |
10350 |
|
Сгущенное молоко (в тыс. усл. банок) |
16954 |
19652 |
21156 |
21245 |
6755 |
|
Всего |
401921 |
501977 |
519297 |
552285 |
178100 |
Источник: Росстат.
* Оценка ИК «Грифон-Эксперт».
Объем российского производства в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 401 млрд. руб. до 552 млрд. руб. В 2010 году производство восстановилось после кризиса и выросло на 24,9% в денежном выражении. В 2011 году, производство молочной продукции в денежном выражении выросло всего на 3,5%. В 2012 году был зафиксирован рост на 6,4%. В 2013 году судя по предварительным данным рост произведенной молочной продукции несколько замедлился.
3.1.2. Объем российского производства молочной продукции в натуральном выражении
Объем производства молочной продукции в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения натуральных объемов цельномолочной продукции, молока и сливок в твердых формах, сыров и сырных продуктов, масла сливочного и паст масляных, мороженого и десертов замороженных, сгущенных молочных продуктов.
Объем российского производства молочной продукции в натуральном выражении, 2005-2013, тыс. т., тыс. усл. банок.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
9733 |
10021 |
10515 |
10323 |
10855 |
10887 |
10704 |
11245 |
3855 |
|
Молоко и сливки в твердых формах |
183 |
182 |
183 |
182 |
120 |
109 |
134 |
123 |
29 |
|
Сыры и сырные продукты |
378 |
421 |
437 |
430 |
442 |
435 |
432 |
444 |
121 |
|
Масло сливочное и пасты масляные |
217 |
236 |
254 |
255 |
219 |
208 |
220 |
213 |
63 |
|
Мороженное |
407 |
389 |
383 |
365 |
354 |
397 |
344 |
363 |
114 |
|
Сгущенное молоко (в тыс. усл. банок) |
359 |
333 |
304 |
345 |
332 |
352 |
342 |
345 |
109 |
Источник: Росстат.
Рынок молочной продукции развивался в 2005-2013 неравномерно. В докризисный период стабильно росли натуральные объемы производства цельномолочной продукции, во время кризиса объемы производства резко выросли, это было связано со снижением стоимости сырья – сырого коровьего молока на 9,7% по данным Минсельхоза. Однако уже в 2011 году было зафиксировано значительное падение всех видов молочной продукции, кроме молока и сливок в твердой форме. Это было отчасти связано со снижением стоимости сырого молока, резкий провал объяснялся снижением потребительского спроса из-за кризиса, ростом себестоимости продукции, значительных сезонных колебаний цен реализации молока, засухой, которая привела к снижению поголовья коров из-за удорожания кормов. Резкое снижение объема производства молока и сливок в твердых формах объясняется введением техрегламента на молочную продукцию ограничивавшего добавление сухого молока. Резкое повышение производства мороженого связано с аномальной жарой летом 2010 года на территории России, в 2011 году объемы производства мороженого резко упали и частично восстановились только в 2012 году. Производство сгущенного молока развивалось неравномерно в докризисный период объемы его производства постепенно сокращались, в связи с тем, что россияне предпочитали в пердкризисный период переходить на молочные продукты с низким сроком годности, потребление, которых существенно выросло в 2005-2007 годах, однако в кризисный период с 2008 по 2010 гг. производство несколько выросло в связи со снижением потребления молочных продуктов с низким сроком годности. К 2011 году производство сгущенных молочных продуктов стабилизировалось и судя по предварительным данным 2013 года останется примерно на уровне 2012 года.
3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ходе проведенного исследования была выявлена структура производства молочной продукции в России в денежном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов структуры изменений производства молочной продукции.
3.2.1. Структура российского производства молочной продукции по федеральным округам РФ
Структура производства молочной продукции в денежном выражении в России была выявлена путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы молочной продукции в отдельных федеральных округах. Ниже приведена структура производства молочной продукции в денежных объемах России по итогам 2012 года цельномолочной продукции, молока и сливок в твердых формах, сыров и сырных продуктов, масла сливочного и паст масляных, мороженого и десертов замороженных, сгущенных молочных продуктов. Нужно отметить, что не по всем федеральным округам в Росстате представлена полная информация. Однако стоит отметить, что при этом по имеющимся данным можно понять общую структуру производства отдельных видов молочных продуктов, выделить федеральные округа лидирующие по производству отдельных видов продукции.
Структура российского производства молочной продукции по федеральным округам РФ, в натуральном выражении, 2012 г., т.
|
|
Цельномолочная продукция |
Молоко и сливки в твердых формах |
Продукты сгущенные |
Мороженое и десерты замороженные |
Сыр и сырные продукты |
Масло сливочное и пасты масляные |
|
ЦФО |
3186342 |
28,3% |
32877 |
26,7% |
454777 |
59,8% |
88553 |
27,2% |
175816 |
39,6% |
57365 |
26,9% |
|
СЗФО |
1257569 |
11,2% |
10025 |
8,2% |
13652 |
1,8% |
47393 |
14,6% |
13408 |
3,0% |
11696 |
5,5% |
|
ЮФО |
996323 |
8,9% |
211 |
0,2% |
н/д |
|
н/д |
|
47982 |
10,8% |
16622 |
7,8% |
|
СКФО |
322569 |
2,9% |
752 |
0,6% |
н/д |
|
н/д |
|
10348 |
2,3% |
9212 |
4,3% |
|
ПФО |
2541155 |
22,6% |
53960 |
43,9% |
84921 |
11,2% |
76052 |
23,4% |
97695 |
22,0% |
76455 |
35,8% |
|
УФО |
1150157 |
10,2% |
4836 |
3,9% |
51941 |
6,8% |
19045 |
5,8% |
2994 |
0,7% |
6642 |
3,1% |
|
СибФО |
1487813 |
13,2% |
20328 |
16,5% |
155722 |
20,5% |
94559 |
29,0% |
95430 |
21,5% |
30802 |
14,4% |
|
ДФО |
302748 |
2,7% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
599 |
0,1% |
4519 |
2,1% |
Источник: Росстат.
Лидером по производству цельномолочной продукции, продуктов сгущенных, сыра и сырных продуктов является ЦФО с долей рынка в 28,3%, 59,8%, 39,6% соответственно. Лидером по производству сухих сливок и молока является ПФО (доля 43,9%). В СибФО производят больше всего мороженого и десертов замороженных – 29% от общероссийского объема. Более трети российского производства сливочного масла и паст масляных сосредоточено в ПФО (35,8%).
3.2.2. Структура российского производства молочной продукции по регионам СЗФО
Структура производства молочной продукции в натуральном выражении в СЗФО была выявлена путем сложения месячных натуральных объемов молочной продукции в отдельных регионах СЗФО. Ниже приведена структура производства молочной продукции СЗФО в натуральных объемах по итогам 2012 года цельномолочной продукции, молока и сливок в твердых формах, сыров и сырных продуктов, масла сливочного и паст масляных, мороженого и десертов замороженных, сгущенных молочных продуктов. Нужно отметить, что не по всем регионам СЗФО в Росстате представлена полная информация. Однако стоит отметить, что при этом по имеющимся данным можно понять общую структуру производства отдельных видов молочных продуктов, выделить регионы СЗФО, лидирующие по производству отдельных видов продукции.
Структура российского производства молочной продукции по регионам СЗФО, в натуральном выражении, 2012 г., т., %.
|
|
Цельномолочная продукция |
Молоко и сливки в твердых формах |
Продукты сгущенные |
Мороженое и десерты замороженные |
Сыр и сырные продукты |
Масло сливочное и пасты масляные |
|
Архангельская обл. |
62131 |
4,9% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
1422 |
12,2% |
|
Вологодская обл. |
226262 |
18,0% |
2657 |
26,5% |
8354 |
61,2% |
21713 |
45,8% |
895 |
6,7% |
5308 |
45,4% |
|
Калининградская обл. |
53819 |
4,3% |
294 |
2,9% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
0,0% |
|
Ленинградская обл. |
165599 |
13,2% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
362 |
3,1% |
|
Мурманская обл. |
32872 |
2,6% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
311 |
2,3% |
н/д |
|
|
Новгородская обл. |
62077 |
4,9% |
436 |
4,3% |
788 |
5,8% |
н/д |
|
10546 |
78,7% |
670 |
5,7% |
|
Псковская обл. |
80400 |
6,4% |
548 |
5,5% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
1298 |
11,1% |
|
Респ. Карелия |
51552 |
4,1% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
388 |
3,3% |
|
Респ. Коми |
26029 |
2,1% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
133 |
1,0% |
685 |
5,9% |
|
Санкт-Петербург |
471413 |
37,5% |
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
н/д |
|
Источник: Росстат.
Лидером по производству цельномолочной продукции в СЗФО является Санкт-Петербург с долей 28,3%. Лидером по производству сухих сливок и молока, сгущенных продуктов является Вологодская область (доля 43,9%). В СибФО производят больше всего мороженого и десертов замороженных – 29% от общероссийского объема. Более трети российского производства сливочного масла и паст масляных сосредоточено в ПФО (35,8%).
3.3. ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В ходе исследования были выявлены крупнейшие предприятия производители цельномолочной продукции, молока и сливок в твердых формах, масла и паст масляных, сыров и продуктов сырных, мороженого и десертов замороженных.
Крупнейшие предприятия-производители цельномолочной продукции по итогам 2010 года, т.
|
Компания |
Регион |
Объем произведенной продукции, т. |
Доля от общероссийского объема производства |
|
ОАО "ВБД" |
Москва |
559528,3 |
5,1% |
|
ФЛ "Молкомбинат "ПЕТМОЛ" ОАО "Компания ЮНИМИМИЛК" |
Санкт-Петербург |
220362 |
2,0% |
|
ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"(ОКПО: 00426012) |
Воронежская область |
198681 |
1,8% |
|
ФЛ "ТИМАШЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" ОАО "ВБД" |
Краснодарский край |
188158 |
1,7% |
|
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЛИПЕЦКИЙ" |
Липецкая область |
158936 |
1,5% |
|
МОЛКОМБИНАТ "ШАДРИНСКИЙ" ФЛ ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
Курганская область |
136583 |
1,3% |
|
ОАО "ОМК" |
Москва |
133303,1 |
1,2% |
|
ЗАО "КИРОВМОЛКОМБИНАТ" (ЗАО "КМК") |
Кировская область |
132156 |
1,2% |
|
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ" |
Тюменская область |
132147 |
1,2% |
|
ООО "Пискаревский молзавод"(ОКПО: 05300008) |
Санкт-Петербург |
120416 |
1,1% |
|
Филиал "Молочный Комбинат "САМАРАЛАКТО" |
Самарская область |
101366 |
0,9% |
|
ОАО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "САРАНСКИЙ" |
Республика Мордовия |
100343 |
0,9% |
|
ООО "КАМПИНА"(ОКПО: 18255315) |
Московская область |
99666 |
0,9% |
|
ФЛ ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" "УФАМОЛАГРОПРОМ" |
Республика Башкортостан |
97737,4 |
0,9% |
|
ФЛ "БАЛТИЙСКОЕ МОЛОКО" ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" |
Санкт-Петербург |
97519 |
0,9% |
|
"Аннинское молоко" филиал ОАО "ВБД" |
Воронежская область |
96456 |
0,9% |
|
ОАО "КЕМЕРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
Кемеровская область |
94477 |
0,9% |
|
ФЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК"(ОКПО: 93559823) |
Владимирская область |
92906 |
0,9% |
|
ООО "РОСТАГРОКОМПЛЕКС" |
Московская область |
92591 |
0,9% |
|
Доля крупнейших 20 предприятий в производстве цельномолочной продукции |
Вологодская область |
|
26,2% |
|
Объем произведенной цельномолочной продукции в 2010 |
Россия |
10887000 |
100% |
Источник: Данные компаний
Доля крупнейших предприятий производителей цельномолочной продукции составляет 26,2% от общероссийского объема производимой цельномолочной продукции.
Крупнейшие предприятия-производители молока и сливок в твердых формах по итогам 2010 года, т.
|
Компания |
Регион |
Объем произведенной продукции, т. |
Доля от общероссийского объема производства |
|
ОАО "ДП "ИСТРА-НУТРИЦИЯ" |
Московская область |
15495 |
14,2% |
|
ЗАО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
Республика Башкортостан |
5885 |
5,4% |
|
ООО "Ува-молоко"(ОКПО: 00437978) |
Удмуртская Республика |
5407,6 |
5,0% |
|
ОАО "КУЛУНДАКОНСЕРВМОЛОКО" |
Алтайский край |
5164 |
4,7% |
|
ОАО "КОНСЕРВЩИК" |
Новосибирская область |
3927 |
3,6% |
|
ЗАО "ГАГАРИНКОНСЕРВМОЛОКО" |
Смоленская область |
3185 |
2,9% |
|
ЗАО "КАРДЫМОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
Смоленская область |
2538,9 |
2,3% |
|
ЗАО "Продукты Зауралья" |
Республика Башкортостан |
2453,1 |
2,3% |
|
ООО "МЕСЯГУТОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
Республика Башкортостан |
2313 |
2,1% |
|
ОАО ТАТАРСКИЙ МАСЛОКОМБИНАТ |
Новосибирская область |
2030 |
1,9% |
|
ВАЛУЙСКОЕ ОАО "МОЛОКО" |
Белгородская область |
1985 |
1,8% |
|
ОАО "Княгининское молоко" |
Нижегородская область |
1969,87 |
1,8% |
|
ОАО "Вита" |
Омская область |
1856 |
1,7% |
|
ЗАО "ДЮРТЮЛИНСКИЙ МОЛКОМБИНАТ" |
Республика Башкортостан |
1747,7 |
1,6% |
|
ОАО "ФИЛИМОНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
Красноярский край |
1609 |
1,5% |
|
ФЛ ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" - "АЛЕКСЕЕВСКИЙ МКК" |
Республика Татарстан |
1583 |
1,5% |
|
ОАО "ГЛАЗОВ-МОЛОКО" |
Удмуртская Республика |
1525,7 |
1,4% |
|
ООО "ТУЛЬЧИНКА.RU" |
Белгородская область |
1481 |
1,4% |
|
ООО "МОЛОКО"(ОКПО: 71391837) |
Брянская область |
1403,1 |
1,3% |
|
Доля крупнейших 20 предприятий в производстве ка и сливок в твердых формах |
|
|
58,3% |
|
Объем произведенных молока и сливок в твердых формах, т. |
Россия |
109000 |
100% |
Источник: Данные компаний
Доля крупнейших предприятий-производителей молока и сливок в твердых формах составляет 58,3% от общероссийского объема производимой молока и сливок в твердых формах.
Крупнейшие предприятия-производители масла и паст масляных по итогам 2010 года, т.
|
Компания |
Регион |
Объем произведенной продукции, т. |
Доля от общероссийского объема производства |
|
ЗАО "АЛЕВ" |
Ульяновская область |
6289,5 |
3,0% |
|
ООО "ИВМОЛОКОПРОДУКТ" |
Ивановская область |
6267,42 |
3,0% |
|
ООО "ВОРОНЕЖРОСАГРО" |
Воронежская область |
5395 |
2,6% |
|
ОАО МСЗ "КОШКИНСКИЙ" |
Самарская область |
4572 |
2,2% |
|
ТВ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ " |
Брянская область |
2618,5 |
1,3% |
|
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ПЕРМСКИЙ" |
Пермский край (Пермская область) |
2555,31 |
1,2% |
|
ФЛ ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" - "КАЗАН МОЛОКОКОМБИНАТ" |
Республика Татарстан |
2045 |
1,0% |
|
ОАО "УОМЗ" ВГМХА"(ОКПО: 00482660) |
Вологодская область |
2014 |
1,0% |
|
ВАЛУЙСКОЕ ОАО "МОЛОКО" |
Белгородская область |
1991 |
1,0% |
|
ОАО "АНЬКОВСКОЕ" |
Ивановская область |
1964,03 |
0,9% |
|
ОАО "МОЛОКО"(ОКПО: 00426377) |
Нижегородская область |
1934 |
0,9% |
|
Филиал "Молочный Комбинат "САМАРАЛАКТО" |
Самарская область |
1928 |
0,9% |
|
ФЛ ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" - "МАМАДЫШ СЫРМОЛКОМБ" |
Республика Татарстан |
1876,1 |
0,9% |
|
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЛИПЕЦКИЙ" |
Липецкая область |
1823,37 |
0,9% |
|
ОАО "КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД" |
Удмуртская Республика |
1803,2 |
0,9% |
|
ЗАО "ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
Омская область |
1796 |
0,9% |
|
ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ" |
Пермский край (Пермская область) |
1694 |
0,8% |
|
ООО "ФХ "ФИРМА САТУРН" |
Карачаево-Черкесская Республика |
1602 |
0,8% |
|
"МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ФЛ ОАО "ВБД" |
Нижегородская область |
1580,92 |
0,8% |
|
ФЛ ООО "ЛАКТО - НОВГОРОД" В Г СТАРАЯ РУССА |
Новгородская область |
1491,77 |
0,7% |
|
Доля крупнейших 20 предприятий в производстве масла и паст масляных |
|
|
22,5% |
|
|
|
|
Источник: Данные компаний
Доля крупнейших предприятий-производителей масла и паст масляных составляет 22,5% от общероссийского объема производимой продукции масла и паст масляных.
Крупнейшие предприятия-производители сыров и продуктов сырных по итогам 2010 года, т.
|
Компания |
Регион |
Объем произведенной продукции, т. |
Доля от общероссийского объема производства |
|
ЗАО "ЯНТАРЬ"(ОКПО: 31262202) |
Воронежская область |
30674 |
7,1% |
|
ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" |
Московская область |
28116 |
6,5% |
|
ТВ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ " |
Брянская область |
19165,9 |
4,4% |
|
ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ" |
Рязанская область |
19032 |
4,4% |
|
ООО "Ястро"(ОКПО: 71063300) |
Омская область |
16270 |
3,7% |
|
ФЛ в г. Рубцовске ОАО "Вимм-Билль-Данн" |
Алтайский край |
10119,64 |
2,3% |
|
ОАО "КАРАТ"(ОКПО: 27562252) |
Москва |
10119 |
2,3% |
|
ОАО "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
Республика Башкортостан |
8366,7 |
1,9% |
|
ООО "ЛАКТАЛИС ИСТРА" |
Московская область |
8192 |
1,9% |
|
ОАО "ОРБИТА"(ОКПО: 05087980) |
Тамбовская область |
7843 |
1,8% |
|
ОАО "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОРХОВСКИЙ" |
Псковская область |
7345 |
1,7% |
|
ОАО "КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД" |
Удмуртская Республика |
7042 |
1,6% |
|
ОАО "АНЬКОВСКОЕ" |
Ивановская область |
6982,9 |
1,6% |
|
ОАО "СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ИЧАЛКОВСКИЙ" |
Республика Мордовия |
6905 |
1,6% |
|
ООО "ЗУО" |
Ивановская область |
6648,3 |
1,5% |
|
ФЛ ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" - "МАМАДЫШ СЫРМОЛКОМБ" |
Республика Татарстан |
6550 |
1,5% |
|
ОАО "ЕЛАНСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ" |
Волгоградская область |
6018,62 |
1,4% |
|
Конк произв ОАО "ВАМИН Татарстан" |
Республика Татарстан |
5176,5 |
1,2% |
|
ООО "ГМЗ "ЛИСКИНСКИЙ" |
Воронежская область |
5079,5 |
1,2% |
|
ФЛ ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" - "БАЛТАСИН МАСЛОМОЛКОМБ" |
Республика Татарстан |
4828,9 |
1,1% |
|
Доля крупнейших 20 предприятий в производстве сыров и продуктов сырных |
|
|
50,7% |
|
Объем произведенных сыров и продуктов сырных, т. |
Россия |
434800,8 |
|
Источник: Данные компаний
Доля крупнейших предприятий-производителей сыров и продуктов сырных составляет 50,7% от общероссийского объема производимой продукции сыров и продуктов сырных.
Крупнейшие предприятия-производители мороженого и десертов замороженных по итогам 2010 года, т.
|
Краткое наименование |
Регион |
Значение |
Доля от общероссийского объема производства |
|
Фл ООО "Юнилевер Русь" г. Омск |
Омская область |
34999 |
8,8% |
|
ООО "ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ" |
Вологодская область |
20001 |
5,0% |
|
ОАО "ЧЕЛНЫ ХОЛОД" |
Республика Татарстан |
14727,9 |
3,7% |
|
ООО "ТАЛОСТО-3000" |
Ленинградская область |
14126 |
3,6% |
|
ООО "АльтерВЕСТ XXI век" |
Московская область |
12631 |
3,2% |
|
ООО "АЛТАЙХОЛОД" |
Алтайский край |
12576 |
3,2% |
|
ООО "ЛАГУНА КОЙЛ" |
Московская область |
11506 |
2,9% |
|
ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" |
Белгородская область |
11369 |
2,9% |
|
ФЛ ООО "Инмарко" город Тула |
Тульская область |
9802 |
2,5% |
|
ООО "Гроспирон" |
Новосибирская область |
9465,9 |
2,4% |
|
ООО "ФАБРИКА ГРЕЗ"(ОКПО: 58957103) |
Нижегородская область |
9298,31 |
2,3% |
|
ООО "САМ-ПО" |
Самарская область |
8752 |
2,2% |
|
ООО "Хладокомбинат № 3" |
Свердловская область |
8305,23 |
2,1% |
|
ООО "РОСФРОСТ" |
Челябинская область |
7365 |
1,9% |
|
ОАО "ПЕНЗАХОЛОД" |
Пензенская область |
7110 |
1,8% |
|
ОАО "ПЕТРОХОЛОД" |
Санкт-Петербург |
7102 |
1,8% |
|
ЗАО "ХЛАДОКОМБИНАТ" |
Краснодарский край |
6546,5 |
1,7% |
|
ОАО "ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" |
Липецкая область |
6519,27 |
1,6% |
|
Филиал ООО "Инмарко" город Новосибирск. |
Новосибирская область |
6439 |
1,6% |
|
ОАО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" |
Кемеровская область |
5671,1 |
1,4% |
|
Доля крупнейших 20 предприятий в производстве мороженого и десертов замороженных |
|
|
47,7% |
|
Объем произведенных мороженого и десертов замороженных |
|
396751 |
100,0% |
Источник: Данные компаний
Доля крупнейших предприятий-производителей сыров и продуктов сырных составляет 50,7% от общероссийского объема производимой продукции сыров и продуктов сырных.
В ходе исследования была выявлена выручка крупнейших производителей молочных продуктов и динамика ее изменений.
Динамика выручки крупнейших 25 производителей молочных продуктов 2009-2011 гг., тыс. руб.
|
Краткое наименование |
2009 |
2010 |
2011 |
|
ОАО "ВБД" |
50543277 |
61610450 |
66004854 |
|
ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
26860660 |
35326850 |
34008362 |
|
ООО "ДАНОН ИНДУСТРИЯ" |
24738873 |
29331732 |
32155205 |
|
Конк произв ОАО "ВАМИН Татарстан" |
13051781 |
14407970 |
16272807 |
|
Фл ООО "Юнилевер Русь" г. Омск |
7063074 |
8419936 |
9519977 |
|
ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"(ОКПО: 00426012) |
4721114 |
6101708 |
6544198 |
|
ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" |
4224074 |
5179936 |
6129775 |
|
ООО "КАМПИНА"(ОКПО: 18255315) |
4072775 |
4546109 |
5107949 |
|
ОАО "ОМК" |
4126030 |
4309991 |
4773290 |
|
ООО "ЭРМАНН" |
4651182 |
4502306 |
4659143 |
|
ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ"(ОКПО: 51069542) |
2718047 |
3811987 |
4238697 |
|
ЗАО "КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"(ОКПО: 31792271) |
2512111 |
3233742 |
4127621 |
|
ООО "МОЛПРОМ"(ОКПО: 78011157) |
|
2930509 |
3780016 |
|
ООО "Пискаревский молзавод"(ОКПО: 05300008) |
2455598 |
3005922 |
3652892 |
|
ЗАО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
2566364 |
2863134 |
3474569 |
|
ООО "ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ" |
2504755 |
3064982 |
3371950 |
|
ЗАО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОПОЛЬЕ" |
2354711 |
2917590 |
3264244 |
|
ЗАО "КИРОВМОЛКОМБИНАТ" (ЗАО "КМК") |
2414709 |
2780800 |
3230420 |
|
ТВ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ " |
2138791 |
3021723 |
3157971 |
|
ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
2435336 |
2837913 |
3131530 |
|
ПК "ВМК" |
2202338 |
2459260 |
2974291 |
|
ОАО "КАРАТ"(ОКПО: 27562252) |
3289476 |
2678824 |
2765197 |
|
ЗАО "ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" |
2319695 |
2546884 |
2731447 |
|
ООО "РОСТАГРОКОМПЛЕКС" |
2477954 |
2523010 |
2721979 |
|
ЗАО "АЛЕВ" |
2078717 |
2770558 |
2716055 |
Источник: Росстат.
Лидерами рынка являются компании «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Данон». При этом компания «Юнимилк» является частью компании «Данон», а «Вимм-Билль-Данн» с 2010 года принадлежит компании «PepsiCo». Их выручка составляет примерно 20% стоимости всей произведенной молочной продукции в России. При этом данные компании занимают доминирующее положение на рынке крупных городов, где может быть практически монополизирована.
Профили крупнейших производителей молочной продукции.
Юнимилк.
Данные по долевому участию на даты регистрации/перерегистрации компании. Статрегистр.
|
ОКПО |
Краткое наименование |
Юридический адрес |
Доля(%) |
|
1 |
59726525 |
ООО "ЮниМилк" |
123317, Г МОСКВА, УЛ АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, Д 15 |
100 |
|
2 |
92656300 |
ООО "Данон Юнимилк Трейд" |
143421, Московская область, Красногорский район, д Михалково, 26 км дор Балтия , бизнес-центр "Рига Ленд", стр В |
100 |
|
3 |
47040277 |
ОАО "СТАРИЦКИЙ СЫР" |
171361, Тверская область, г Старица, переулок Советский, д 1 |
100 |
|
4 |
97385123 |
ЗАО "ПМК-ЮМ" |
603047, г Нижний Новгород, ул Героя Рябцева, д 35, офис 411 |
50 |
|
5 |
70789644 |
ЗАО "Первая молочная компания" |
620027, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АЗИНА, Д 16 |
100 |
|
6 |
73277519 |
ООО "МАСЛЕНИЦА"(ОКПО: 73277519) |
346748, Ростовская область, Азовский район, х Новоалександровка, ул Ленина, 88 А |
100 |
|
7 |
04581459 |
ОАО "ЕГМЗ № 1" |
620027, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АЗИНА, Д 16 |
100 |
|
8 |
96668352 |
ООО "РЯЗАНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
391071, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СПАССКИЙ РАЙОН, С ИЖЕВСКОЕ, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 8 |
100 |
|
9 |
98703466 |
ООО "АГРОМОЛРЕСУРС" |
620027, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АЗИНА, Д 16 |
100 |
|
10 |
94862759 |
ООО "ЮНИМИЛК ЛОДЖИСТИК" |
127015, Г МОСКВА, УЛ ВЯТСКАЯ, Д 27, КОРП 13-14 |
1 |
|
11 |
00434632 |
ОАО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "САРАНСКИЙ" |
430032, Г САРАНСК, УЛ ПОПОВА, Д 75 |
77,57 |
|
12 |
00434626 |
ОАО "НАДЕЖДА"(ОКПО: 00434626) |
431351, Республика Мордовия, г Ковылкино, ул Добролюбова, д 10а |
57,13 |
|
13 |
00441276 |
ОАО "МАСЛОКОМБИНАТ ЧАНОВСКИЙ" |
632200, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП ЧАНЫ, УЛ ЛЕНИНА, 260 |
71,88 |
|
14 |
93584991 |
Филиал "Молочный Комбинат "САМАРАЛАКТО" |
443022, Г САМАРА, ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, Д 99 |
0 |
|
15 |
78732589 |
МОЛКОМБИНАТ "ШАДРИНСКИЙ" ФЛ ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
641800, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ШАДРИНСК, УЛ КАЛИНИНА, 56 |
0 |
|
16 |
67376803 |
Об подр "ЮНИМИЛК-Омск" ОАО "Компания ЮНИМИЛК" |
644042, г Омск, просп К Маркса, д 18, корп 28 |
0 |
|
17 |
93946098 |
Фл Молочный комбинат "Смоленский" |
214030, Г СМОЛЕНСК, КРАСНИНСКОЕ ШОССЕ Д 21 |
100 |
|
18 |
00235387 |
ООО "ВЕРБИЛОВСКОЕ" |
398524, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН, С ВЕРБИЛОВО |
100 |
|
19 |
66351965 |
АПММП |
129110, г Москва, ул Гиляровского, д 51 |
0 |
|
20 |
95389555 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "КЕМЕРОВСКИЙ" |
650070, Г КЕМЕРОВО, УЛ ТУХАЧЕВСКОГО,Д 54 |
0 |
|
21 |
63060121 |
ФЛ "Молкомбинат "ПЕТМОЛ" ОАО "Компания ЮНИМИМИЛК" |
194292, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР 6 ВЕРХНИЙ, 1 ЛИТЕР А ПОМ 15Н 16Н 17Н 18Н |
0 |
|
22 |
85850272 |
НО "ЧУВАШСКИЙ МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ" |
428024, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД МЯСОКОМБИНАТСКИЙ, Д 6 |
0 |
|
23 |
61568335 |
ООО "ЮНИМИЛК ИНВЕСТ" |
143400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КРАСНОГОРСК, А/Д БАЛТИЯ, 26 КМ, КОМПЛЕКС ООО "ВЕГА ЛАЙН", СТР 1 |
77,5 |
|
24 |
99489354 |
ФЛ "МК "ЧЕБОКСАРСКИЙ" ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
428024, Г ЧЕБОКСАРЫ, МЯСОКОМБИНАТСКИЙ ПРОЕЗД, Д 6 |
0 |
|
25 |
80116863 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ПЕРМСКИЙ" |
614990, Г ПЕРМЬ, УЛ ГЕРОЕВ ХАСАНА 102 |
100 |
|
26 |
81540095 |
ФЛ "МОЛКОМБИНАТ "ТВЕРСКОЙ" ОАО "КОМПАНИЯ"ЮНИМИЛК" |
170021, г Тверь, ул Плеханова, д 42 |
0 |
|
27 |
93895449 |
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЯЛУТОРОВСКИЙ" |
627013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЯЛУТОРОВСК, УЛ СИРИНА, Д 1 |
0 |
|
28 |
93834614 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "НОВОСИБИРСКИЙ" |
630099, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 15 |
0 |
|
29 |
79329714 |
ФИЛИАЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЛИПЕЦКИЙ" |
398036, г Липецк, ул Катукова, д 1 |
0 |
|
30 |
93531457 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ"ОАО "ЮНИМИЛК" |
400127, Г ВОЛГОГРАД, УЛ ПРЖЕВАЛЬСКОГО,20 |
0 |
|
31 |
93559823 |
ФЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК"(ОКПО: 93559823) |
600020, Г ВЛАДИМИР, УЛ ЛЕРМОНТОВА,8 |
0 |
|
32 |
93387078 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" НАДЕЖДА" |
431350, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г КОВЫЛКИНО, УЛ ДОБРОЛЮБОВА, Д 10А |
0 |
|
33 |
93390749 |
ФЛ "МК "САРАНСКИЙ" ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
430032, Г САРАНСК, УЛ ПОПОВА, Д 75 |
0 |
|
34 |
93860110 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "МИЛКО" |
660062, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ТЕЛЕВИЗОРНАЯ Д 8 |
0 |
|
35 |
93805340 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
352505, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г ЛАБИНСК, УЛ СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА |
0 |
|
36 |
94282097 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "КОСТРОМСКОЙ" |
156603, Г КОСТРОМА, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 3 |
0 |
|
37 |
82634964 |
ФЛ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ТОМСКИЙ" ОАО "КОМП ЮНИМИЛК" |
634021, Г ТОМСК, ПРОСП КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д 48 |
0 |
|
38 |
79144311 |
ФЛ "МОЛКОМБИНАТ "ОРЛОВСКИЙ" ОАО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" |
302023, г Орёл, пер Артельный, д 3 |
0 |
Источник: ЕГРЮЛ.
Бухгалтерский баланс «Юнимилк» (Форма 1) за III квартал 2012 г., тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Значение |
Значение |
Значение |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
724750 |
732727 |
695505 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
9499817 |
9814045 |
9339463 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
171566 |
170666 |
122691 |
|
Финансовые вложения |
17343882 |
16140607 |
7220955 |
|
Отложенные налоговые активы |
285993 |
329638 |
364872 |
|
Прочие внеоборотные активы |
6035 |
11560 |
23245 |
|
Итого по разделу I |
28032044 |
27209244 |
17766732 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
1463936 |
2005167 |
2145707 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
27433 |
32182 |
182142 |
|
Дебиторская задолженность |
1978937 |
6364411 |
12863969 |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1020032 |
861617 |
376819 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
287966 |
62209 |
245511 |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу II |
4778304 |
9325586 |
15814148 |
|
БАЛАНС |
32810348 |
36534828 |
33580880 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
420010 |
420010 |
420010 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
13571370 |
13571370 |
13571370 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2309514 |
-2555828 |
-3026877 |
|
Итого по разделу III |
11681866 |
1143552 |
10964503 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Заемные средства |
5400000 |
7400000 |
11256200 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
496124 |
423649 |
371175 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие обязательства |
913945 |
851544 |
1544318 |
|
Итого по разделу IV |
6810069 |
8675193 |
13171693 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Заемные средства |
10656268 |
13054673 |
6588078 |
|
Кредиторская задолженность |
3370960 |
3105798 |
2588426 |
|
Доходы будущих периодов |
49774 |
58285 |
70509 |
|
Оценочные обязательства |
241410 |
205328 |
197670 |
|
Прочие обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу V |
14318412 |
16424084 |
9444683 |
|
БАЛАНС |
32810348 |
36534828 |
33580880 |
Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за 2011 г., тыс. руб.
|
|
2011 |
2010 |
|
Наименование показателя |
Значение |
Значение |
|
Выручка |
34008362 |
34798196 |
|
Себестоимость продаж |
25834600 |
26913559 |
|
Валовая прибыль (убыток) |
8173762 |
7884637 |
|
Коммерческие расходы |
1512345 |
1109934 |
|
Управленческие расходы |
5172284 |
5141926 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
1489133 |
1632777 |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
62707 |
112938 |
|
Проценты к уплате |
1406186 |
1759433 |
|
Прочие доходы |
2406049 |
1604730 |
|
Прочие расходы |
1987678 |
787615 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
564025 |
803397 |
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
-23668 |
20643 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
52474 |
47520 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
-35235 |
-131884 |
|
Прочее |
5631 |
2302 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
470685 |
621691 |
|
СПРАВОЧНО |
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
470685 |
621691 |
4. ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Цельномолочная продукция включает в себя жидкое молоко, кефир и другие жидкие кисломолочные продукты, сметана и творог различной жирности.
4.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ходе проведенного исследования был выявлен объем производства цельномолочной продукции в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства в денежном и натуральном выражениях.
4.2.1. Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении
Объем производства цельномолочной продукции в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы молочной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежного объема цельномолочной продукции с 2009 по 2013 года.
Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении, 2009-2012 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
РФ |
280165 |
348706 |
355177 |
383205 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 280,1 млрд. руб. до 383,2 млрд. руб. Максимальный рост производства цельномолочной продукции в денежном выражении зафиксирован в 2010 году.
Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении, 2009-2012 гг., %.
Источник: Росстат.
4.2.2. Объем российского производства цельномолочной продукции в натуральном в
Объем производства цельномолочной продукции в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения натуральных объемов цельномолочной продукции с 2005 по 2013.
Объем российского производства цельномолочной продукции в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
9733 |
10021 |
10515 |
10323 |
10855 |
10887 |
10704 |
11245 |
3855 |
Источник: Росстат.
Производство цельномолочной продукции развивалось в 2005-2013 неравномерно. В докризисный период стабильно росли натуральные объемы производства цельномолочной продукции, во время кризиса объемы производства резко выросли, это было связано со снижением стоимости сырья – сырого коровьего молока на 9,7% по данным Минсельхоза. Однако уже в 2011 году было зафиксировано значительное падение всех видов молочной продукции, кроме молока и сливок в твердой форме. Это было отчасти связано со снижением стоимости сырого молока, резкий провал объяснялся снижением потребительского спроса из-за кризиса, ростом себестоимости продукции, значительных сезонных колебаний цен реализации молока, засухой, которая привела к снижению поголовья коров из-за удорожания кормов.
Объем российского производства цельномолочной продукции в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
4.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ходе проведенного исследования была выявлена структура производства молочной продукции в России в денежном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений структуры объемов производства цельномолочной продукции.
4.3.1. Структура российского производства в денежном выражении
Структура производства цельномолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО была выявлена путем сложения месячных натуральных объемов молочной продукции в отдельных регионах СЗФО. Ниже приведена структура производства цельномолочной продукции СЗФО в натуральных объемах по итогам 2012 года цельномолочной продукции. Нужно отметить, что не по всем регионам СЗФО в Росстате представлена полная информация. Однако стоит отметить, что при этом по имеющимся данным можно понять общую структуру производства отдельных видов молочных продуктов, выделить регионы СЗФО, лидирующие по производству отдельных видов продукции.
Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
ЦФО |
91126 |
101558 |
101640 |
105958 |
|
СЗФО |
35409 |
44825 |
45704 |
48419 |
|
ЮФО |
29443 |
27376 |
29490 |
32498 |
|
ПФО |
52018 |
71593 |
69585 |
77256 |
|
УФО |
26407 |
35416 |
36828 |
40781 |
|
СибФО |
32512 |
42276 |
45306 |
48705 |
|
ДФО |
12214 |
16034 |
16307 |
17649 |
Источник: Росстат. * без СКФО
Лидером по производству цельномолочной продукции, продуктов сгущенных, сыра и сырных продуктов является ЦФО с долей 30% в общем объеме произведенной ппродукции. При этом лидером по темпам роста производства цельномолочной продукции является ПФО (доля 22%) производство, в котором выросло почти в 1,5 раза.
Объем российского производства цельномолочной продукции в денежном выражении, 2012 гг., %
Источник: Росстат.
4.3.2. Структура российского производства в натуральном выражении
Структура производства цельномолочной продукции в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции в отдельном ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства цельномолочной продукции в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства цельномолочной продукции в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
3629528 |
3628792 |
3813339 |
3601427 |
3618298 |
3249399 |
3139012 |
3186342 |
1077443 |
|
СЗФО |
1169585 |
1228519 |
1216880 |
1148271 |
1214313 |
1238685 |
1219107 |
1257569 |
425846 |
|
ЮФО |
981950 |
1042370 |
1100840 |
1104100 |
1191880 |
892995 |
928518 |
996323 |
334433 |
|
СКФО |
|
|
|
|
|
270906 |
290991 |
322569 |
115192 |
|
ПФО |
1837365 |
1941293 |
2032616 |
2035536 |
2259210 |
2505523 |
2350656 |
2541155 |
904387 |
|
УФО |
758241 |
777289 |
885115 |
893800 |
983367 |
1062739 |
1066710 |
1150157 |
394806 |
|
СибФО |
1136768 |
1175804 |
1228359 |
1281996 |
1311369 |
1374058 |
1421350 |
1487813 |
497025 |
|
ДФО |
219155 |
226708 |
237497 |
257535 |
276640 |
292650 |
287286 |
302748 |
106110 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству цельномолочной продукции, продуктов сгущенных, сыра и сырных продуктов является ЦФО, однако натуральные объемы цельномолочной продукции с 2005 по 2012 год снизились почти на 350 тыс. тонн . При этом лидером по темпам роста производства цельномолочной продукции является ПФО производство, в котором выросло более чем на 800 тыс. тонн. в 2012 году. По предварительным данным 2013 года объемы производства в ПФО почти сравнялись с объемами ЦФО и высока вероятность того, что ПФО выйдет в лидеры по производству цельномолочной продукции.
Структура российского производства цельномолочной продукции в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
4.3.3. Структура производства Северо-Западного федерального округа в денежном выражении
В ходе исследования был выявлен объем и структура производства цельномолочной продукции в СЗФО.
Объем производства цельномолочной продукции в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
Объем производства цельномолочной продукции в СЗФО оставался стабильным, не было ни резкого увеличения производства продукции, ни уменьшения.
Структура производства цельномолочной продукции в денежном выражении в СЗФО, 2009-2012 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Архангельская обл. |
1624 |
2264 |
2275 |
2577 |
|
Вологодская обл. |
4751 |
6046 |
6592 |
7140 |
|
Калининградская обл. |
2073 |
2550 |
2882 |
2593 |
|
Ленинградская обл. |
4823 |
8795 |
8054 |
9391 |
|
Мурманская обл. |
1689 |
1981 |
1994 |
1972 |
|
Новгородская обл. |
4053 |
3851 |
3498 |
2225 |
|
Псковская обл. |
2852 |
3281 |
3557 |
3117 |
|
Респ. Карелия |
1396 |
1895 |
1935 |
2003 |
|
Респ. Коми |
626 |
970 |
993 |
1072 |
|
Санкт-Петербург |
12935 |
15887 |
16335 |
18153 |
Источник: Росстат.
Больше трети производимой в СЗФО цельномолочной продукции в денежном выражении выпускается в Санкт-Петербурге (36%) и Ленинградской области (19%), на третьем месте по объемам производства в СЗФО находится Вологодская область с 14%. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства менее 7%.
Структура производства цельномолочной продукции в денежном выражении в СЗФО, 2009-2012 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Структура производства цельномолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
47001 |
50678 |
54423 |
51328 |
51684 |
58083 |
56323 |
62131 |
22462 |
|
Вологодская обл. |
213089 |
194798 |
202579 |
197470 |
198783 |
203848 |
214559 |
226262 |
77006 |
|
Калининградская обл. |
56488 |
60393 |
54848 |
51160 |
56826 |
56324 |
61445 |
53819 |
н/д |
|
Ленинградская обл. |
128259 |
121866 |
92206 |
73003 |
112285 |
165010 |
145861 |
165599 |
54114 |
|
Мурманская обл. |
42339 |
36450 |
37066 |
38334 |
37178 |
35128 |
34137 |
32872 |
11951 |
|
Новгородская обл. |
104883 |
121328 |
141625 |
149136 |
149333 |
114333 |
100246 |
62077 |
21051 |
|
Псковская обл. |
68489 |
79366 |
87719 |
98932 |
97162 |
90054 |
94242 |
80400 |
24822 |
|
Респ. Карелия |
44724 |
46059 |
45848 |
45553 |
47449 |
51896 |
51161 |
51552 |
16985 |
|
Респ. Коми |
25337 |
24856 |
24112 |
21418 |
20084 |
25057 |
24777 |
26029 |
8737 |
|
Санкт-Петербург |
438976 |
492725 |
476454 |
421937 |
443529 |
438952 |
435662 |
471413 |
164919 |
Источник: Росстат.
Больше трети производимой в СЗФО цельномолочной продукции в натуральном выражении выпускается в Санкт-Петербурге (32%) и Вологодской области с 23%, на третьем месте по объемам производства в СЗФО находится Ленинградская область (11%). Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 8%.
Структура производства цельномолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг. т.
4.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И СЗФО
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию, 2009-2012 гг., руб. за т.,
|
Субъект |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
25809,63 |
32029,75 |
33182,82 |
34078,76 |
Источник: Росстат.
Наибольший рост среднегодовых цен на цельномолочную продукцию с 2009 по 2012 год зафиксирован в 2010 году.
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию, 2009-2012 гг., руб. за т.,
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию по федеральным округам, 2009-2012 гг., руб. за т.,
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
25809,63 |
32029,75 |
33182,82 |
34078,76 |
|
ЦФО |
25184,86 |
31254,42 |
32379,57 |
33253,82 |
|
СЗФО |
29159,84 |
36187,36 |
37490,11 |
38502,34 |
|
ЮФО |
24703,11 |
30656,56 |
31760,2 |
32617,73 |
|
ПФО |
23024,91 |
28573,91 |
29602,57 |
30401,84 |
|
УФО |
26853,29 |
33324,93 |
34524,63 |
35456,8 |
|
СИБФО |
24792,47 |
30767,45 |
31875,08 |
32735,71 |
|
ДФО |
44149,97 |
54790,12 |
56762,56 |
58295,15 |
* без СКФО
Самые высокие цены на цельномолочную продукцию в ДФО самые низкие в ПФО.
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию по федеральным округам 2012 гг., руб. за т.,
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию в СЗФО, 2009-2012 гг., руб. за т.,
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Архангельская область |
31414,96 |
38985,96 |
40389,46 |
41479,97 |
|
Вологодская область |
23898,53 |
29658,08 |
30725,77 |
31555,37 |
|
Калининградская область |
36486,56 |
45279,82 |
46909,89 |
48176,46 |
|
Ленинградская область |
42949,93 |
53300,87 |
55219,7 |
56710,63 |
|
Мурманская область |
45443,39 |
56395,25 |
58425,48 |
60002,97 |
|
Новгородская область |
27140,38 |
33681,21 |
34893,73 |
35835,86 |
|
Псковская область |
29357,99 |
36433,27 |
37744,86 |
38763,98 |
|
Республика Карелия |
29423,3 |
36514,31 |
37828,82 |
38850,2 |
|
Республика Коми |
31183,17 |
38698,31 |
40091,45 |
41173,92 |
|
Санкт-Петербург (адм. центр) |
29164,1 |
36192,65 |
37495,58 |
38507,96 |
Источник: Росстат.
В СЗФО самые высокие цены на цельномолочную продукцию в Мурманской области, самые низкие в Вологодской области.
Среднегодовые цены российских производителей на цельномолочную продукцию в СЗФО, 2009-2012 гг., руб. за т.,
Источник: Росстат.
4.5. СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ходе проведенного исследования были рассмотрены разные сегменты цельномолочной продукции:
· Обработанное жидкое молоко
· Сметана
· Кисломолочная продукция
· Творог
4.5.1. Обработанное жидкое молоко
Объем российского производства молока в денежном выражении
Объем производства обработанного жидкого молока в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы данной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов производства обработанного жидкого молока с 2009 по 2013 года.
Объем производства жидкого молока в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
88568 |
117108 |
127405 |
135754 |
47582 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 88 млрд. руб. до 135 млрд. руб.
Объем производства жидкого молока в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем производства жидкого молока в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения натуральных объемов цельномолочной продукции с 2005 по 2013.
Объем российского производства жидкого молока в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
|
РФ |
4183 |
4106 |
4188 |
4218 |
4389 |
4908 |
4928 |
5246 |
1813 |
|
Источник: Росстат.
Производство обработанного жидкого молока развивалось в 2005-2013 неравномерно. В докризисный период стабильно росли натуральные объемы обработанного жидкого молока обыли довольно стабильны, во время кризиса объемы производства незначительно выросли, это было связано со снижением стоимости сырья – сырого коровьего молока на 9,7% по данным Минсельхоза Резкое увеличение объемов производства было зафиксировано значительное увеличение объемов производства жидкого молока, которое продолжилось в 2012 году. Судя по предварительным данным 2013 года рост объемов производства жидкого молока продолжается.
Объем российского производства жидкого молока в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т
Источник: Росстат.
Структура российского производства обработанного жидкого молока
Структура производства обработанного жидкого молока в денежном выражении в России была выявлена путем сложения перемножения цен производителей на натуральные объемы произведенной продукции каждом ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства обработанного жидкого молока в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства жидкого молока в денежном выражении, по федеральным округам, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
24810 |
32303 |
33194 |
34739 |
12125 |
|
СЗФО |
10247 |
11520 |
12839 |
13769 |
5038 |
|
ЮФО |
7305 |
8035 |
9412 |
10755 |
3421 |
|
ПФО |
21481 |
26729 |
28491 |
31842 |
11542 |
|
УФО |
8833 |
12353 |
12676 |
14041 |
5084 |
|
СибФО |
21204 |
26424 |
29437 |
31318 |
10346 |
|
ДФО |
1885 |
3239 |
3372 |
3565 |
1372 |
* без СКФО
Источник: Росстат.
Лидером по производству обработанного жидкого молока в денежном выражении является ЦФО с долей рынка в 25% соответственно. Несколько отстают от него ПФО (23%) и СибФО (22%).
Структура российского производства жидкого молока в денежном выражении, по федеральным округам, 2012 гг., %.
Источник: Росстат.
Структура производства жидкого молока в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции в отдельном ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства цельномолочной продукции в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства жидкого молока в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
1366969 |
1309282 |
1317693 |
1272627 |
1242541 |
1337469 |
1290723 |
1304119 |
445987 |
|
СЗФО |
464018 |
440338 |
417746 |
381832 |
442653 |
467110 |
452923 |
479783 |
170130 |
|
ЮФО |
321427 |
333555 |
359724 |
393789 |
404862 |
378414 |
392380 |
453603 |
143130 |
|
ПФО |
958660 |
984185 |
988458 |
972276 |
1048846 |
1180388 |
1226519 |
1318688 |
463879 |
|
УФО |
346921 |
316448 |
378652 |
421142 |
462662 |
512868 |
493724 |
553267 |
198838 |
|
СибФО |
640415 |
636417 |
636184 |
668987 |
689850 |
816938 |
859305 |
894790 |
296541 |
|
ДФО |
84702 |
85584 |
89444 |
106978 |
97149 |
127585 |
116079 |
126307 |
47920 |
*без СКФО
Источник: Росстат.
Лидером по производству жидкого молока в натуральном выражении в 2012 году стал ПФО (26%), несколько отстает от него прежний лидер по производству жидкого молока ЦФО (25%). Судя по предварительным данным разрыв между данными федеральными округами в этом году увеличиться. Лидером по темпам роста производства цельномолочной продукции является ПФО производство, в котором выросло с 2005 года по 2012 года почти в 1,5 раза.
Структура российского производства жидкого молока в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., %.
Источник: Росстат.
.
Объем производства молока Северо-Западного федерального округа в денежном выражении
Объем производства молока Северо-Западного федерального округа в денежном выражении, 2005-2013 гг, млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем производства обработанного жидкого молока в СЗФО оставался стабильным, не было ни резкого увеличения производства продукции, ни уменьшения.
Структура производства жидкого молока в денежном выражении в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
591 |
630 |
741 |
825 |
303 |
|
Вологодская обл. |
2214 |
1855 |
2232 |
2353 |
845 |
|
Ленинградская обл. |
1603 |
3010 |
2748 |
2223 |
765 |
|
Мурманская обл. |
395 |
389 |
400 |
379 |
162 |
|
Новгородская обл. |
563 |
485 |
574 |
721 |
283 |
|
Псковская обл. |
647 |
689 |
941 |
660 |
209 |
|
Респ. Карелия |
508 |
571 |
629 |
655 |
222 |
|
Респ. Коми |
215 |
270 |
342 |
359 |
136 |
|
Санкт-Петербург |
2901 |
2445 |
2707 |
3023 |
1151 |
Источник: Росстат.
27 % производимой в СЗФО жидкого молока в денежном выражении выпускается в Санкт-Петербурге, в Вологодской области 21%, в Ленинградской области (20%), на четвертом месте по объемам производства в СЗФО находится Архангельская область с 7%, при этом в этой области зафиксированы самые высокие темпы роста производства жидкого молока в денежном выражении. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства менее 6%.
Структура производства обработанного жидкого молока в Северо-Западном федеральном округе
Источник: Росстат.
Структура производства жидкого молока в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
19046 |
20746 |
26298 |
25584 |
27929 |
28840 |
29189 |
31070 |
11073 |
|
Вологодская обл. |
110487 |
89616 |
96968 |
97495 |
96012 |
106306 |
113266 |
117825 |
41413 |
|
Ленинградская обл. |
49019 |
39412 |
33288 |
32271 |
71711 |
114080 |
93081 |
102725 |
34417 |
|
Мурманская обл. |
23246 |
17661 |
16794 |
17704 |
15475 |
14354 |
13329 |
12288 |
5218 |
|
Новгородская обл. |
32540 |
33122 |
36079 |
30838 |
24857 |
20397 |
18649 |
23099 |
8749 |
|
Псковская обл. |
27833 |
33309 |
36657 |
32280 |
31163 |
27211 |
31378 |
21823 |
6910 |
|
Респ. Карелия |
19547 |
19500 |
19982 |
21483 |
22003 |
22100 |
21407 |
21337 |
7246 |
|
Респ. Коми |
14184 |
14537 |
13967 |
12596 |
10534 |
12142 |
13118 |
13475 |
4895 |
|
Санкт-Петербург |
143540 |
148332 |
113104 |
88587 |
120042 |
98805 |
94971 |
106908 |
40682 |
Источник: Росстат.
Лидер по производству жидкого молока в натуральном выражении в СЗФО является Вологодская область с 26% продукции, в Санкт-Петербурге (24%) и, на третьем месте по объемам производства в СЗФО находится Ленинградская область (24%). Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 7%. Можно отметить, что в большинстве областей СЗФО производство достаточно стабильно. В некоторых регионах произошло значительное снижение объемов производства по сравнению с 2005 годом (Санкт-Петербург и Псковская и Мурманская области), значительное увеличение произошло лишь в Архангельской и Ленинградской области.
Структура производства жидкого молока в натуральном выражении в СЗФО, 2012 г.,
Источник: Росстат.
Цены производителей на молоко общероссийские (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе исследования выявлены цены производителей на пастеризованные и стерилизованное молоко.
Среднегодовые цены российских производителей на жидкое молоко, 2009-2012 гг., руб. за т.,
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
19071,53 |
21131,07 |
24044,14 |
24238,36 |
25047,25 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
21291,74 |
26592,73 |
27658,5 |
27518,47 |
27438,66 |
Источник: Росстат.
Наибольший рост среднегодовых цен на молоко питьевое пастеризованное с 2009 по 2012 год зафиксирован в 2011 году, молоко стерилизованное больше всего выросло в 2010 году.
Цены производителей жидкого молока, по федеральным округам, руб. за т., 2009-2013 гг.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ЦФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
19343,24 |
22047,56 |
24933,2 |
26203,97 |
27032,42 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
20590,41 |
26256,48 |
26501 |
27071,14 |
27339,22 |
|
СЗФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
19821,12 |
21528,24 |
24831,01 |
24117,02 |
24491,95 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
26479,06 |
27795,23 |
31862,73 |
33278,08 |
34733,78 |
|
ЮФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
18070,03 |
19161,48 |
21906,91 |
21000,91 |
21739,55 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
20726,82 |
31609,15 |
36198,41 |
35456,74 |
35543,12 |
|
ПФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
16967,83 |
18584,31 |
21569,83 |
21501,56 |
22529,67 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
19117,13 |
23881,12 |
26406,39 |
25917,21 |
25276,16 |
|
УФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
20480,27 |
22488,72 |
25084,53 |
25914,46 |
26921,46 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
0 |
22800 |
21374,39 |
22378,7 |
22842 |
|
СИБФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
18233,43 |
20993,07 |
24299,33 |
24693,41 |
25302,56 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
19948,65 |
27181,08 |
27049,24 |
26063,56 |
25837,64 |
|
ДФО
|
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
30823,13 |
34418,91 |
36748,86 |
38909,62 |
38881,25 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
30650,02 |
30272,12 |
31763,76 |
31090,68 |
30899,85 |
Источник: Росстат.
Самые высокие цены на молоко питьевое пастеризованное в ДФО, самые низкие в ЮФО. Максимальные цены на молоко питьевое стерилизованное в ЮФО, минимальные в ДФО.
Среднегодовые цены российских производителей на жидкое молоко в СЗФО, 2009-2012 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Архангельская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
21146,55 |
21852,63 |
25374,03 |
26545,25 |
27371,13 |
|
Вологодская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
16264,43 |
17448,11 |
19702,8 |
19969,82 |
20405,21 |
|
Калининградская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
23061,7 |
24439,98 |
28485,63 |
27627,78 |
24896,91 |
|
Ленинградская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
22347,89 |
26380,78 |
29518,2 |
21638,68 |
22234,22 |
|
Мурманская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
25501,31 |
27094,71 |
29991,35 |
30864,31 |
31130,72 |
|
Новгородская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
22633,5 |
23801,71 |
25498,5 |
25917,83 |
26851,65 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
0 |
0 |
36027,27 |
36518,18 |
37827,27 |
|
Псковская область |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
20771,3 |
25333,26 |
29992,19 |
30263,62 |
30311,43 |
|
Республика Карелия |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
19744,04 |
21899,57 |
24801,31 |
25791,73 |
25726,44 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
26469,95 |
29800 |
34000 |
35600 |
35600 |
|
Республика Коми |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
20435,75 |
22277,81 |
26050,95 |
26639,7 |
27856,03 |
|
Санкт-Петербург (адм. центр) |
Молоко питьевое пастеризованное (с 2010 года), руб. за т |
21846,48 |
22099,97 |
26264,05 |
25739,62 |
25759,15 |
|
Молоко питьевое стерилизованное (с 2010 года), руб. за т |
26482,95 |
27390,63 |
30734,14 |
30810,04 |
30810,04 |
Источник: Росстат.
В СЗФО самые высокие цены на молоко питьевое пастеризованное в Мурманской области, самые низкие в Вологодской области. Максимальные цены на молоко питьевое стерилизованное в Новгородской области, минимальные в Санкт-Петербурге.
4.5.2. Сметана
Объем российского производства сметаны в денежном выражении
Объем производства сметаны в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы сметаны. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов производства сметаны с 2009 по 2013 года.
Объем производства сметаны в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
29761 |
35134 |
39890 |
44152 |
14440 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства сметаны в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 29 млрд. руб. до 44 млрд. руб.
Объем производства сметаны в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем российского производства сметаны в натуральном выражении
Объем производства сметаны в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах сметаны с 2005 по 2013 год.
Объем российского производства сметаны в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
476 |
461 |
487 |
472 |
506 |
536 |
538 |
583 |
186 |
Источник: Росстат.
Производство сметаны в России развивалось в 2005-2013 неравномерно. В докризисный период пик производства пришелся на 2007 год, в 2008 году было зафиксировано значительное снижение объемов производства, после 2009 года объем производства сметаны только рос, особенно высокие темпы роста зафиксированы в 2012 году. В 2013 году, судя по предварительным объем производства в натуральных показателях останется на том же уровне.
Объем российского производства сметаны в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
Структура российского производства сметаны
Структура производства обработанного жидкого молока в денежном выражении в России была выявлена путем сложения перемножения цен производителей на натуральные объемы произведенной продукции каждом ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства обработанного жидкого молока в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура производства сметаны в денежном выражении, 2012 г., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
6500 |
7271 |
6974 |
8535 |
2381 |
|
СЗФО |
4779 |
4791 |
4906 |
5018 |
1584 |
|
ЮФО |
4258 |
3095 |
2700 |
3014 |
1029 |
|
ПФО |
5744 |
5731 |
6081 |
6361 |
2142 |
|
УФО |
3444 |
3667 |
3861 |
3991 |
1312 |
|
СибФО |
4551 |
4994 |
5095 |
5571 |
1883 |
|
ДФО |
980 |
1178 |
1282 |
1183 |
395 |
* без СКФО
Источник: Росстат.
Лидером по производству сметаны в денежном выражении является ЦФО с долей рынка в 25% соответственно. Несколько отстают от него ПФО (19%) и СибФО (17%), в СЗФО производится примерно 15% производства российской сметаны в стоимостном выражении.
Структура производства сметаны в денежном выражении, 2009-2013 гг., %.
Источник: Росстат.
Структура производства сметаны в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции в отдельном ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства сметаны в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства сметаны в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
89762 |
95468 |
101035 |
94391 |
97666 |
109377 |
104949 |
128332 |
35743 |
|
СЗФО |
73009 |
77823 |
77956 |
75987 |
74975 |
74761 |
76064 |
77345 |
24261 |
|
ЮФО |
112858 |
80441 |
91308 |
77383 |
88745 |
63366 |
54337 |
59456 |
19910 |
|
СКФО |
|
|
|
|
|
30952 |
34268 |
36292 |
12385 |
|
ПФО |
80419 |
84384 |
90909 |
96626 |
104675 |
104400 |
110637 |
115430 |
38699 |
|
УФО |
39396 |
39068 |
39404 |
39862 |
50904 |
54181 |
56754 |
58434 |
19121 |
|
СибФО |
69773 |
72537 |
74726 |
73228 |
75564 |
83194 |
84314 |
91953 |
30953 |
|
ДФО |
10520 |
10891 |
11563 |
14371 |
13274 |
15833 |
17021 |
15576 |
5159 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству жидкого молока в натуральном выражении в 2012 году стал ЦФО (22%), несколько отстает по объемам производства ПФО (20%), на третьем месте СибФО с долей в 16%. Судя по предварительным данным 2013 года лидером по производству сметаны будет ПФО, а в СибФО объем производства в натуральном выражении сравняется с объмом ЦФО..
Структура российского производства сметаны в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
Объем производства сметаны в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении
Объем производства сметаны в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем производства сметаны в СЗФО оставался стабильным, не было ни резкого увеличения производства продукции, ни уменьшения.
Структура производства сметаны в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства сметаны в денежном выражении в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
181 |
198 |
254 |
264 |
93 |
|
Вологодская обл. |
752 |
847 |
945 |
1041 |
333 |
|
Калининградская обл. |
316 |
316 |
н/д |
452 |
114 |
|
Ленинградская обл. |
273 |
309 |
315 |
335 |
104 |
|
Мурманская обл. |
157 |
166 |
174 |
172 |
57 |
|
Новгородская обл. |
650 |
665 |
642 |
634 |
214 |
|
Псковская обл. |
617 |
680 |
797 |
736 |
216 |
|
Респ. Карелия |
188 |
208 |
242 |
254 |
80 |
|
Респ. Коми |
74 |
76 |
103 |
103 |
33 |
|
Санкт-Петербург |
1431 |
1553 |
1988 |
1959 |
631 |
Источник: Росстат.
33% производимой в СЗФО жидкого молока в денежном выражении выпускается в Санкт-Петербурге, в Вологодской области 17%, в Псковской области 12%, на четвертом месте по объемам производства в СЗФО находится Новгородская область с 7%, при этом в этой области зафиксированы самые высокие темпы роста производства сметаны в Вологодской области и Санкт-Петербурге. Можно отметить, как общую тенденцию для всех регионов снижение натуральных объемов производства.
Структура производства сметаны в денежном выражении в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Структура производства сметаны в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
2060 |
2241 |
2569 |
2463 |
2240 |
2462 |
2722 |
2795 |
948 |
|
Вологодская обл. |
10811 |
10754 |
10944 |
10617 |
10829 |
11554 |
11785 |
12564 |
3977 |
|
Калининградская обл. |
3201 |
3817 |
3116 |
3008 |
3434 |
3526 |
н/д |
4784 |
1319 |
|
Ленинградская обл. |
6885 |
5985 |
5047 |
3875 |
4740 |
4673 |
4272 |
4805 |
1562 |
|
Мурманская обл. |
2291 |
2282 |
2261 |
2364 |
2552 |
2478 |
2396 |
2344 |
779 |
|
Новгородская обл. |
8877 |
10119 |
11296 |
11669 |
11575 |
11440 |
11445 |
10192 |
3070 |
|
Псковская обл. |
7214 |
9692 |
10758 |
10373 |
9434 |
9449 |
9781 |
8935 |
2666 |
|
Респ. Карелия |
3759 |
3936 |
3753 |
3611 |
3616 |
3566 |
3700 |
3741 |
1169 |
|
Респ. Коми |
1012 |
1025 |
1228 |
1061 |
878 |
804 |
937 |
917 |
285 |
|
Санкт-Петербург |
26899 |
27972 |
26984 |
26946 |
25677 |
24808 |
25209 |
26268 |
8485 |
Источник: Росстат.
Лидер по производству сметаны в натуральном выражении в СЗФО является Санкт-Петербурге где производиться более трети (34%) всей сметаны произведенной в СЗФО, в Вологодской области производится в два раза меньше сметаны в натуральных показателях (16%) 13% в Новгородской области, 12% в Псковской области. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 7%. Можно отметить, что в большинстве областей СЗФО производство достаточно стабильно. В некоторых регионах произошло значительное снижение объемов производства по сравнению с 2005 годом (Санкт-Петербург и Псковская и Мурманская области), значительное увеличение произошло лишь в Архангельской и Ленинградской области.
Структура производства сметаны в натуральном выражении в СЗФО, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
Цены производителей сметаны (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе исследования выявлены цены производителей сметану.
Среднегодовые цены российских производителей на сметану, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
58840,04 |
65540,16 |
74097,34 |
75756,65 |
77536,44 |
Источник: Росстат.
Цены производителей на сметану в 2009-2012 годах роли быстрыми темпами, в 2012 году цены стабилизировались, но судя по предварительным данным 2013 года в текущем году они вырастут больше чем в предыдущем.
Среднегодовые цены российских производителей на сметану по федеральным округам, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ЦФО |
66549,08 |
66478,7 |
66453,59 |
66506,73 |
66608,38 |
|
СЗФО |
63743,15 |
64090,22 |
64498,43 |
64871,93 |
65271,19 |
|
ЮФО |
47983,24 |
48848,48 |
49681,82 |
50685,31 |
51682,8 |
|
ПФО |
54877,06 |
54896,13 |
54959,25 |
55106,93 |
55352,81 |
|
УФО |
67666,11 |
67686,96 |
68025,75 |
68297,58 |
68600,77 |
|
СИБФО |
60220,78 |
60033,98 |
60431,29 |
60590,57 |
60820,69 |
|
ДФО |
73821,48 |
74408,38 |
75327,74 |
75917,51 |
76513,82 |
Источник: Росстат.
Самые высокие цены на сметану в ДФО, самые низкие в ЮФО.
Среднегодовые цены российских производителей на сметану в СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Архангельская область |
81014,57 |
80250,77 |
93388,75 |
94399,23 |
98231,91 |
|
Вологодская область |
69407,39 |
73285,71 |
80151,56 |
82820,76 |
83773,06 |
|
Калининградская область |
92072,46 |
89736,29 |
96877,8 |
94413,36 |
86302,7 |
|
Ленинградская область |
57644,33 |
66063,68 |
73818,2 |
69668,08 |
66489,68 |
|
Мурманская область |
61659,65 |
66849,28 |
72655,74 |
73569,86 |
72945,69 |
|
Новгородская область |
56112,19 |
58121,42 |
56097,3 |
62178,56 |
69660,63 |
|
Псковская область |
65442,77 |
71967,43 |
81458,59 |
82335,71 |
81071,01 |
|
Республика Карелия |
52029,7 |
58417,65 |
65469,47 |
67785,17 |
68782,28 |
|
Республика Коми |
84735,27 |
94088,91 |
110013,1 |
112345,4 |
117583,8 |
|
Санкт-Петербург (адм. центр) |
55720,7 |
62606,06 |
78865,85 |
74592,12 |
74334,31 |
Источник: Росстат.
В СЗФО самые высокие производственные цены на сметану в Республике Коми, самые низкие в Ленинградской области.
4.5.3. Кисломолочная продукция
Объем российского производства в денежном выражении
Объем производства кисломолочной продукции в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы данной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов производства кисломолочной продукции с 2009 по 2013 года.
Объем производства кисломолочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
48687 |
63180 |
70433 |
74728 |
27804 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства кисломолочной продукции в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 48 млрд. руб. до 74 млрд. руб.
Объем производства кисломолочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем российского производства в натуральном выражении
Объем производства кисломолочной продукции в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах кисломолочной продукции с 2005 по 2013 год.
Объем российского производства кисломолочной продукции в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
1856 |
2046 |
2188 |
2159 |
2174 |
2384 |
2318 |
2389 |
850 |
Источник: Росстат.
Производство кисломолочной продукции в России развивалось в 2005-2013 достаточно равномерно. В докризисный период пик производства пришелся на 2007 год, в 2008 году было зафиксировано незначительное снижение объемов производства, после 2009 года объем производства кисломолочной продукции только рос, незначительное падение объемов производства зафиксировано только в 2011 году. Если судить по предварительным данным 2013 года, объем производства кисломолочной продукции в натуральных показателях останется примерно на том же уровне, что и в 2012 году.
Объем российского производства кисломолочной продукции в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
Структура российского производства кисломолочной продукции в денежном выражении
Структура производства кисломолочной продукции в денежном выражении в России была выявлена путем сложения перемножения средних цен производителей на натуральные объемы произведенной продукции каждом ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства кисломолочной продукции в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура производства кисломолочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
22945 |
28925 |
32927 |
34921 |
12837 |
|
СЗФО |
4224 |
5611 |
6292 |
6287 |
2300 |
|
ЮФО |
4469 |
5048 |
5166 |
5410 |
1868 |
|
ПФО |
6939 |
9746 |
10846 |
11138 |
4218 |
|
УФО |
3141 |
4376 |
4827 |
5932 |
2397 |
|
СибФО |
4911 |
6491 |
7132 |
7611 |
2855 |
|
ДФО |
1833 |
2088 |
2569 |
2841 |
1057 |
* без СКФО
Источник: Росстат.
Лидером по производству кисломолочной продукции в денежном выражении является ЦФО с долей рынка 47%. Значительно отстают от него ПФО (15%) и СибФО (10%), в СЗФО производитя примерно 9% производства российской кисломолочной продукции в стоимостном выражении.
Структура производства кисломолочной продукции в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн.руб.
.
Источник: Росстат.
Структура производства кисломолочной продукции в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции в отдельном ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства кисломолочной продукции в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства кисломолочной продукции в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
908525 |
978332 |
1058173 |
1041942 |
1013766 |
1067554 |
1048011 |
1061187 |
379291 |
|
СЗФО |
181586 |
193509 |
196555 |
182342 |
192725 |
213084 |
199821 |
205866 |
75326 |
|
ЮФО |
174056 |
220973 |
216465 |
222775 |
242692 |
206156 |
191609 |
200689 |
66643 |
|
ПФО |
285736 |
315720 |
345712 |
332531 |
348301 |
417657 |
399736 |
409463 |
145951 |
|
УФО |
103894 |
108202 |
123657 |
138036 |
134171 |
164119 |
160967 |
176836 |
63477 |
|
СибФО |
157274 |
182664 |
193349 |
187382 |
192426 |
216148 |
215063 |
226152 |
81943 |
|
ДФО |
45113 |
46298 |
53658 |
54174 |
50123 |
54163 |
56516 |
57785 |
21078 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству кисломолочной продукции в натуральном выражении в 2012 году стал ЦФО (45%), значительно отстает от ЦФО по натуральным объемам производства ПФО (17%), на третьем месте СибФО с долей в 10%.
Структура российского производства кисломолочной продукции в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
Объем производства в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении
Объем производства в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении, 2005-2013 гг., млн. руб.
Объем производства кисломолочной продукции в СЗФО оставался стабильным, не было ни резкого увеличения производства продукции, ни уменьшения.
Структура производства кисломолочной продукции в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении
Структура производства кисломолочной продукции в денежном выражении в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
293 |
337 |
368 |
398 |
149 |
|
Вологодская обл. |
649 |
580 |
717 |
771 |
276 |
|
Ленинградская обл. |
343 |
713 |
565 |
773 |
292 |
|
Мурманская обл. |
210 |
227 |
244 |
244 |
89 |
|
Новгородская обл. |
248 |
249 |
230 |
262 |
116 |
|
Псковская обл. |
256 |
418 |
465 |
406 |
136 |
|
Респ. Карелия |
195 |
219 |
253 |
235 |
79 |
|
Респ. Коми |
51 |
77 |
90 |
95 |
34 |
|
Санкт-Петербург |
1487 |
1993 |
2391 |
2336 |
918 |
Источник: Росстат.
42% производимой в СЗФО кисломолочной продукции в денежном выражении выпускается в Санкт-Петербурге, в Вологодской и Ленинградской областях по 14%, в остальных областях производится менее 8%от общего объема производства в СЗФО. Можно отметить, как общую тенденцию для всех регионов снижение натуральных объемов производства. Лидером по темпам роста кисломолочной продукции стала Ленинградская область, если судить по предварительным данным 2013 года, данный регион выйдет на второе место по объемам произведенной продукции в денежном выражении.
Структура производства кисломолочной продукции в денежном выражении в СЗФО, 2012 гг., %.
Источник: Росстат.
Структура производства кисломолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
7726 |
9583 |
10457 |
10754 |
9991 |
11124 |
11426 |
12372 |
4584 |
|
Вологодская обл. |
27149 |
29803 |
31017 |
30560 |
30774 |
26071 |
29082 |
30078 |
10280 |
|
Калининградская обл. |
9905 |
11023 |
10833 |
10005 |
10299 |
10579 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Ленинградская обл. |
5550 |
6242 |
5704 |
11009 |
13400 |
26328 |
18724 |
24294 |
8733 |
|
Мурманская обл. |
7842 |
8185 |
8392 |
8242 |
8047 |
7940 |
7747 |
7438 |
2685 |
|
Новгородская обл. |
14801 |
18512 |
17680 |
14182 |
11565 |
9972 |
8287 |
9221 |
3922 |
|
Псковская обл. |
10587 |
11206 |
14117 |
11928 |
10786 |
15170 |
14478 |
13297 |
4517 |
|
Респ. Карелия |
6516 |
6606 |
6677 |
6522 |
6696 |
6717 |
6875 |
6231 |
2117 |
|
Респ. Коми |
2818 |
1954 |
2568 |
2354 |
2183 |
2924 |
2912 |
2889 |
962 |
|
Санкт-Петербург |
88692 |
90395 |
89110 |
76786 |
88984 |
96258 |
89394 |
88164 |
33925 |
Источник: Росстат.
Лидер по производству кисломолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО является Санкт-Петербурге где производиться почти половина кисломолочной проукции в СЗФО (45%), в Вологодской области производится в почти в три раза меньше кисломолочной продукции в натуральных показателях (16%) 13% в Ленинградской области. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 8%. Можно отметить, что в большинстве областей СЗФО производство кисломолочной продукции достаточно стабильно, значительное увеличение объемов производства произошло лишь в Ленинградской области.
Структура производства кисломолочной продукции в натуральном выражении в СЗФО, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
Цены производителей кисломолочной продукции (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе исследования выявлены цены производителей кисломолочной продукции.
Среднегодовые цены российских производителей на кисломолочную продукцию, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
22393,11 |
26500,94 |
30384,27 |
31285,77 |
32694,19 |
Источник: Росстат.
Цены производителей на кисломолочную продукцию в 2009-2012 годах роли быстрыми темпами, в 2012 году цены стабилизировались.
Среднегодовые цены российских производителей на кисломолочную продукцию по федеральным округам, 2009-2012 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ЦФО |
22633,2 |
27094,45 |
31418,6 |
32907,19 |
33843,99 |
|
СЗФО |
21915,31 |
26330,94 |
31486,01 |
30537,54 |
30530,51 |
|
ЮФО |
18414,92 |
24486,47 |
26960,96 |
26956 |
28030,2 |
|
ПФО |
19923,59 |
23334,81 |
27132,26 |
27201,81 |
28898,07 |
|
УФО |
23406,87 |
26661,25 |
29986,3 |
33545 |
37768,54 |
|
СИБФО |
25521,3 |
30029,84 |
33163,21 |
33656,07 |
34845,41 |
|
ДФО |
36577,52 |
38553,48 |
45463,52 |
49158,14 |
50147,86 |
Источник: Росстат.
Самые высокие цены на кисломолочную продукцию в ДФО, самые низкие в ЮФО.
Среднегодовые цены российских производителей на кисломолочную продукцию в СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
СЗФО |
21915,31 |
26330,94 |
31486,01 |
30537,54 |
30530,51 |
|
Архангельская область |
29292,93 |
30326,66 |
32164,19 |
32167,61 |
32499,41 |
|
Вологодская область |
21096,49 |
22253,65 |
24653,14 |
25619,21 |
26830,57 |
|
Ленинградская область |
0 |
33529,64 |
38819,43 |
40649,13 |
37252,43 |
|
Калининградская область |
25605,02 |
27067,11 |
30182 |
31838,92 |
33392,39 |
|
Мурманская область |
26071 |
28566,81 |
31527,76 |
32789,97 |
33170,43 |
|
Новгородская область |
21455,11 |
24926,79 |
27782,01 |
28370,28 |
29500,85 |
|
Псковская область |
23772,99 |
27530,08 |
32111,14 |
30557,26 |
30085,41 |
|
Республика Карелия |
29171,19 |
32622,01 |
36866,95 |
37691,24 |
37259,31 |
|
Республика Коми |
23536,6 |
26228,82 |
30769,27 |
32919,22 |
35068,89 |
|
Санкт-Петербург (адм. центр) |
16706,99 |
20700,99 |
26747,45 |
26499,87 |
27054,19 |
Источник: Росстат.
В СЗФО самые высокие производственные цены на кисломолочную продукцию в Ленинградской области, самые низкие в Вологодской области.
4.5.4. Творог
Объем российского производства творога в денежном выражении
Объем производства творога в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы данной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов производства творога с 2009 по 2013 года.
Объем производства творога в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
Субъект |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
36016 |
38507 |
44628 |
48683 |
16288 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства творога в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 36 млрд. руб. до 48 млрд. руб.
Объем производства творога в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем производства творога в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах творога с 2005 по 2013 год.
Объем российского производства творога в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
309 |
362 |
377 |
367 |
393 |
372 |
385 |
398 |
130 |
Источник: Росстат.
Производство творога в России росло в 2005-2013 равномерно. В докризисный период пик производства пришелся на 2007 год, в 2008 году было зафиксировано незначительное снижение объемов производства, после 2009 года объем производства творога только рос. Если судить по предварительным данным 2013 года, объем творога в натуральных показателях останется примерно на том же уровне, что и в 2012 году.
Объем российского производства творога в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
Структура российского производства творога и сырково-творожных изделий
Структура производства творога в денежном выражении в России была выявлена путем сложения перемножения средних цен производителей на натуральные объемы произведенной продукции каждом ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства творга в натуральных объемах с 2005 по 2013 по федеральным округам.
Структура российского производства творога в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
12557 |
10406 |
12678 |
14783 |
5076 |
|
СЗФО |
3796 |
3848 |
4261 |
5226 |
1743 |
|
ЮФО |
3136 |
5029 |
6723 |
6056 |
1945 |
|
ПФО |
8182 |
9886 |
11059 |
11561 |
4011 |
|
УФО |
2527 |
2586 |
2878 |
3246 |
1187 |
|
СибФО |
3290 |
3790 |
4115 |
4647 |
1301 |
|
ДФО |
1266 |
1741 |
1857 |
1944 |
566 |
* Без СКФО
Источник: Росстат.
Лидером по производству кисломолочной продукции в денежном выражении является ЦФО с долей рынка 31%. Значительно отстают от него ПФО (24%) и ЮФО (13%), в СЗФО производится примерно 10% производства российской кисломолочной продукции в стоимостном выражении.
Структура российского производства творога в денежном выражении, 2012 гг., %
Источник: Росстат.
Структура производства творога в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции в отдельном ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства творога в натуральных объемах с 2005 по 2013 г. по федеральным округам.
Структура российского производства творога в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
148875 |
177917 |
180120 |
158570 |
150429 |
107813 |
107686 |
117041 |
40533,1 |
|
СЗФО |
31319 |
36187 |
36163 |
32277 |
33975 |
30965,3 |
32537,2 |
38636,8 |
13149,6 |
|
ЮФО |
24378 |
24465 |
30290 |
33459 |
37787 |
51696 |
64426 |
56532 |
14472 |
|
ПФО |
55309 |
64618 |
68433 |
81559 |
102206 |
107256 |
104223 |
105352 |
34756 |
|
УФО |
18886 |
21799 |
21959 |
20624 |
24546 |
23976 |
23732 |
25281 |
8612 |
|
СибФО |
23487 |
30480 |
32337 |
30953 |
34693 |
35779 |
35793 |
37789 |
13005 |
|
ДФО |
7062 |
6975 |
8078 |
9461 |
9211 |
9156 |
9191 |
9767 |
3397 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству кисломолочной продукции в натуральном выражении в 2012 году стал ЦФО (30%), второе место по натуральным объемам производства творога занимает ПФО (27%), на третьем месте ЮФО с долей в 14%.
Структура российского производства творога в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 гг., %.
Источник: Росстат.
Объем производства творога в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении
Объем производства творога в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении, 2005-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
Объем производства творога в СЗФО оставался стабильным, не было ни резкого увеличения производства продукции, ни уменьшения.
Структура производства творога в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства творога в СЗФО в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.*
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
243 |
268 |
329 |
323 |
142 |
|
Вологодская обл. |
611 |
746 |
912 |
1164 |
320 |
|
Калининградская обл. |
231 |
255 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Ленинградская обл. |
347 |
360 |
401 |
379 |
109 |
|
Мурманская обл. |
191 |
223 |
241 |
257 |
91 |
|
Новгородская обл. |
266 |
254 |
304 |
338 |
125 |
|
Псковская обл. |
232 |
331 |
330 |
310 |
92 |
|
Респ. Карелия |
216 |
188 |
207 |
233 |
79 |
|
Респ. Коми |
113 |
100 |
144 |
147 |
51 |
|
Санкт-Петербург |
1141 |
989 |
1154 |
1642 |
604 |
* Без Калининградской области (2011-2013)
Источник: Росстат.
34% производимой в СЗФО творога в денежном выражении выпускается в Санкт-Петербурге, в Вологодской и Ленинградской областях 24% и 8% соответственно, в остальных областях производится менее 8% от общего объема производства в СЗФО. Можно отметить, как общую тенденцию для всех регионов снижение натуральных объемов производства. Лидером по темпам роста творога стал Санкт-Петербург в 2012 году объем производства вырос почти в 1,5 раза.
Структура производства творога в СЗФО в денежном выражении, 2012 гг., %.
Источник: Росстат.
Структура производства творога в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
1798 |
1843 |
1994 |
1882 |
2310 |
2458 |
2715 |
2697 |
1054 |
|
Вологодская обл. |
6114 |
6414 |
6560 |
6020 |
6209 |
6407 |
6874 |
8352 |
2775 |
|
Калининградская обл. |
2155 |
2140 |
1919 |
1547 |
2073 |
2079 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Ленинградская обл. |
3790 |
3941 |
3432 |
4754 |
3827 |
3390 |
3353 |
3810 |
1092 |
|
Мурманская обл. |
963 |
1070 |
1261 |
1272 |
1298 |
1313 |
1400 |
1493 |
543 |
|
Новгородская обл. |
1669 |
2522 |
3786 |
3417 |
2801 |
2063 |
2381 |
2518 |
876 |
|
Псковская обл. |
2793 |
2592 |
2794 |
2235 |
2230 |
2979 |
2612 |
2524 |
743 |
|
Респ. Карелия |
1906 |
1793 |
1807 |
1687 |
1763 |
1414 |
1483 |
1619 |
551 |
|
Респ. Коми |
1414 |
1887 |
1764 |
1164 |
1103 |
1146 |
1388 |
1341 |
409 |
|
Санкт-Петербург |
8717 |
11985 |
10846 |
8299 |
10361 |
7717 |
7962 |
11444 |
4204 |
Источник: Росстат.
Лидер по производству творога в натуральном выражении в СЗФО является Санкт-Петербурге, где производиться почти треть творога в СЗФО (32%), в Вологодской области производится в 23% творога в натуральных показателях по СЗФО 11% в Ленинградской области. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 9%. Можно отметить, что в большинстве областей СЗФО производство творога стабильно росло последние годы, за исключением Республики Коми и Псковской области.
Структура производства творога в натуральном выражении в СЗФО, 2012 г.,%.
Источник: Росстат.
Цены производителей на творог (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе исследования выявлены цены производителей кисломолочной продукции.
Среднегодовые цены российских производителей на творог, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
РФ |
91679,45 |
103577,1 |
116065,2 |
122250,8 |
125220,2 |
Источник: Росстат.
Цены производителей на творог в 2009-2012 годах роли равномерно относительно быстрыми темпами, в 2013 году судя по предварительным данным цены значительно вырастут относительно 2012 года.
Среднегодовые цены российских производителей на творог по федеральным округам, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
ЦФО |
83475,28 |
96521,56 |
117727,4 |
126308,9 |
125220,2 |
|
СЗФО |
111735,9 |
124271,4 |
130954,7 |
135247 |
132582,6 |
|
ЮФО |
82983,84 |
97283,8 |
104348,6 |
107122,4 |
134359,7 |
|
ПФО |
80050,32 |
92171,01 |
106108 |
109740,4 |
115408,7 |
|
УФО |
102940,8 |
107873,8 |
121257,5 |
128392,9 |
137819,9 |
|
СИБФО |
94840,55 |
105923 |
114966,7 |
122961,1 |
100035 |
|
ДФО |
137438,3 |
190149,8 |
201997,9 |
199065,1 |
166676,3 |
Источник: Росстат.
Самые высокие цены на творог в ДФО, самые низкие в ЮФО.
Среднегодовые цены российских производителей на творог в СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
СЗФО |
111735,9 |
124271,4 |
130954,7 |
135247 |
132582,6 |
|
Архангельская область |
105070,1 |
108873,7 |
121208,2 |
119807,7 |
134359,7 |
|
Вологодская область |
98398,32 |
116374,3 |
132701,9 |
139355,3 |
115408,7 |
|
Калининградская область |
111529,6 |
122564,2 |
147298,7 |
149370,9 |
137819,9 |
|
Ленинградская область |
90677,33 |
106261,9 |
119647,7 |
99349,21 |
100035 |
|
Мурманская область |
147286,3 |
170001 |
172214,2 |
172212,6 |
166676,3 |
|
Новгородская область |
94953,87 |
123283,7 |
127801,8 |
134261,4 |
142750 |
|
Псковская область |
103934,4 |
111165,5 |
126164,5 |
122876 |
123954,3 |
|
Республика Карелия |
122235,1 |
133291,8 |
139271,7 |
144123,8 |
143799,9 |
|
Республика Коми |
102402,2 |
87172,28 |
103947,7 |
109609,4 |
124399,6 |
|
Санкт-Петербург (адм. центр) |
110115,3 |
128199 |
144902,5 |
143525,8 |
143762,1 |
Источник: Росстат.
В СЗФО самые высокие производственные цены на творог в Республике Карелия, самые низкие в Ленинградской области.
5. Молоко, сливки и другие молочные продукты в сухом виде
5.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, СЛИВОК И ДРУГИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТЫ В СУХОМ ВИДЕ.
В ходе проведенного исследования был выявлен объем производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства в денежном и натуральном выражениях.
5.1.1. Объем российского производства молока, сливок и других молочных в сухом виде в денежном выражении
Объем производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в денежном выражении в России был выявлен путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы данной продукции. Ниже приведена динамика изменения денежных объемов производства кисломолочной продукции с 2009 по 2013 года.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг. млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
11606 |
13415 |
17212 |
16593 |
4227 |
Источник: Росстат.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в денежном выражении после роста с 2009 до 2011 годы начал снижаться. В 2013 году судя по пердварительным данным наблюдается стабилизация.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг. млн. руб.
Источник: Росстат.
5.1.2. Объем российского производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в натуральном выражении
Объем производства кисломолочной продукции в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах кисломолочной продукции с 2005 по 2013 год.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
183 |
182 |
183 |
182 |
120 |
109 |
134 |
123 |
29 |
Источник: Росстат.
Производство молока и сливок в твердых формах в России значительно снизилось к 2012 по сравнению с 2005. В докризисный период производство данной продукции в России держалось на одном уровне, однако после вступления в силу молочного регламента производство упало в 1,5 раза. Если судить по предварительным данным 2013 года, объем производства молока и сливок в твердых формах в натуральных показателях останется значительно снизиться в сравнении с 2012 годом.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
5.1.3. Объем производства молока, сливок и других молочных в сухом виде в Северо-Западном федеральном округе в денежном выражении
Структура производства молока и сливок в твердых формах в СЗФО в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
СЗФО |
980 |
751 |
1575 |
Источник: Росстат.
Объемы производства молока и сливок в твердых формах в СЗФО в денежном выражении значительно снизились в 2010 году, но при этом производство в денежном выражении в 2011 почти в 2 раза в сравнении с 2010 годом.
Структура производства молока и сливок в твердых формах в СЗФО в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
5.1.4. Объем производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в Северо-Западном федеральном округе в натуральном выражении
Объем производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в Северо-Западном федеральном округе в натуральном выражении, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
СЗФО |
10281 |
9191 |
8414 |
8838 |
5454 |
3935 |
8092 |
10025 |
4016 |
Источник: Росстат.
Объем производства молока и сливок в твердых формах в СЗФО сокращался ежегодно с 2005 по 2007 год, после небольшого роста в 2008 году падение объемов производства продолжилось и достигло минимума в 2010. Начиная с 2011 года зафиксирован рост данного вида продукции. В 2012 по сравнению с 2010 годом объем производства сухих сливок вырос в в 2,5 раза.
Объем производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в Северо-Западном федеральном округе в натуральном выражении, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
5.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, СЛИВОК И ДРУГИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТЫ В СУХОМ ВИДЕ.
В ходе проведенного исследования была выявлена структура производства молока и сливок в твердых формах в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов структуры производства молока и сливок в твердых формах.
5.2.1. Структура российского производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в денежном выражении
Структура производства молочной продукции в денежном выражении в России была выявлена путем умножения цен производителей на произведенные натуральные объемы молока и сливок в твердых формах в отдельных федеральных округах. Ниже приведена структура производства молока и сливок в твердых формах в денежном объеме по итогам 2012 года Нужно отметить, что не по всем федеральным округам в Росстате представлена полная информация.
Структура производства молока и сливок в твердых формах в денежном выражении по федеральным округам, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
4191 |
4102 |
4557 |
4598 |
1210 |
|
ЮФО |
284 |
н/д |
н/д |
35 |
н/д |
|
ПФО |
3615 |
5421 |
7183 |
6935 |
1609 |
|
УФО |
347 |
367 |
771 |
534 |
48 |
|
СибФО |
1897 |
2594 |
3157 |
2298 |
454 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству молока и сливок в твердых формах является ПФО с долей рынка в 48% соответственно. Значительную долю на рынке занимает ЦФО (доля 32%). СибФО занимает третье место по производству молока и сливок в твердых с долей произведенной продукции в денежном выражении 16% от общероссийского объема.
Структура производства молока и сливок в твердых формах в денежном выражении по федеральным округам, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
5.2.2. Структура российского производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в натуральном выражении
Структура производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении в России была выявлена путем сложения месячных данных российских производителей по отдельным ФО. За 2013 год в Росстате представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения структуры производства молока и сливок в твердых формах в натуральных объемах с 2005 по 2013 г. по федеральным округам.
Структура производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
59720 |
65403 |
56100 |
58779 |
42705 |
31637 |
34503 |
32877 |
7989 |
|
СЗФО |
10281 |
9191 |
8414 |
8838 |
5454 |
3935 |
8092 |
10025 |
4016 |
|
ЮФО |
12013 |
10462 |
11165 |
10513 |
4179 |
733 |
766 |
211 |
н/д |
|
СКФО |
|
|
|
|
|
1965 |
1641 |
752 |
н/д |
|
ПФО |
51840 |
54593 |
65847 |
59534 |
38002 |
43855 |
56187 |
53960 |
13126 |
|
УФО |
7628 |
7647 |
7358 |
6617 |
5261 |
3870 |
7132 |
4836 |
442 |
|
СибФО |
41623 |
34665 |
34582 |
37722 |
24524 |
22880 |
26036 |
20328 |
3354 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству молока и сливок в твердых формах в России в натуральном выражении в 2012 году стал ПФО (44%), ЦФО значительно отстает от ПФО по натуральным объемам производства молока и сливок в твердых формах, доля ПФО составляет 27%, на третьем месте СибФО с долей в 16%.
Структура производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
5.2.3. Структура российского производства молока, сливок и других молочных продуктов в сухом виде в натуральном выражении
Структура производства молока и сливок в твердых формах в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Вологодская обл. |
3674 |
5088 |
4350 |
5098 |
3555 |
2657 |
4493 |
4848 |
631 |
|
Калининградская обл. |
696 |
265 |
513 |
706 |
485 |
294 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Новгородская обл. |
1719 |
1470 |
1015 |
1274 |
282 |
436 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Псковская обл. |
3867 |
2149 |
2484 |
1760 |
1132 |
548 |
н/д |
н/д |
н/д |
Источник: Росстат.
Данные за 2011-2012 год по производству сухого молока и сливок в твердых формах в большинстве регионов СЗФО в Росстате отсутствуют, поэтому оценку структуры производства в натуральном выражении можно сделать только за 2010 год. Если основываться на данных за 2010 год, то можно сделать вывод, что более 2/3 (68%) произведенного сухого молока и сливок сконцентрированы в Вологодской области. 14% сухого молока в СЗФО в 2010 году производилось в Псковской области.
Источник: Росстат.
5.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА, СЛИВОК И ДРУГИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТЫ В СУХОМ ВИДЕ (Россия, федеральные округа и СЗФО) .
В ходе исследования были выявлены цены производителей на молоко и сливки в твердых формах.
Среднегодовые цены российских производителей на молоко и сливки в твердых формах, 2009-2012 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
РФ |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
81966,07 |
125513,3 |
129813,3 |
125678,9 |
134119,9 |
|
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
80569,14 |
107707,7 |
111846,7 |
104019,3 |
111734,9 |
|
Смеси сухие молочные для детей раннего возраста (с 2010 года), руб. за т |
127323,4 |
136415,9 |
142657,3 |
175057,4 |
190247,6 |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
96619,54 |
123212,3 |
128105,8 |
134918,5 |
145367,5 |
Источник: Росстат.
Наибольший рост среднегодовых цен на молоко и сливки в твердых формах с 2009 по 2012 год зафиксирован в 2010 году, в этом году цены выросли почти на 30%, в последующие годы цены на молоко и сливки в твердых формах росли, не смотря на значительное снижение спроса на данную продукцию.
Среднегодовые цены российских производителей на молоко и сливки в твердых формах по федеральным округам, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ЦФО |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
91800,45 |
128381,5 |
130236,5 |
124981 |
132350,9 |
|
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
77651,37 |
126272,4 |
118003 |
104923,7 |
131800 |
|
Смеси сухие молочные для детей раннего возраста (с 2010 года), руб. за т |
124939,7 |
134363,5 |
148027,3 |
189642,3 |
190247,6 |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
98130,51 |
129672,4 |
132089 |
139849 |
151466,2 |
|
ЮФО |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
0 |
0 |
0 |
163500 |
0 |
|
Молоко сухое, сублимированное обезжиренное (до 2010 года), руб. за т |
67962,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
67962,31 |
0 |
0 |
163500 |
0 |
|
ПФО |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
83419 |
121370,9 |
128557,4 |
130313,8 |
136783,7 |
|
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
72478,09 |
108094,5 |
107773,9 |
101918,1 |
108306,9 |
|
Смеси сухие молочные для детей раннего возраста (с 2010 года), руб. за т |
129449,1 |
141388,3 |
147199,4 |
153335,2 |
н/д |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
95115,39 |
123617,9 |
127843,6 |
128522,4 |
|
|
УФО |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
49076,52 |
85603,67 |
104828,4 |
107895 |
98883,24 |
|
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
82792,52 |
103897,2 |
111459,5 |
113111,4 |
118547,5 |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
65934,52 |
94750,42 |
108144 |
110503,2 |
108715,4 |
|
СИБФО |
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
84092,68 |
128645,9 |
131572,7 |
124454,9 |
135326,9 |
|
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % (с 2010 года), руб. за т |
70639,67 |
98135,87 |
110945,6 |
101598,1 |
н/д |
|
Средние цены на молочную продукцию в твердых формах |
77366,18 |
113390,9 |
121259,2 |
113026,5 |
135326,9 |
Источник: Росстат.
Минимальные средние цены по итогам 2012 года на молочную продукцию в твердых формах в УФО, максимальные в ЮФО.
6. СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
6.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА
В ходе проведенного исследования был выявлен объем масла сливочного и паст масляных в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства данной продукции в денежном и натуральном выражениях.
6.2.1. Объем российского производства сливочного масла в денежном выражении
Объем производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
23615 |
30740 |
34957 |
36289 |
10980 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 23,6 млрд. руб. до 36,2 млрд. руб.
Объем производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
6.2.2. Объем российского производства сливочного масла в натуральном выражении
Объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах масла сливочного и паст масляных с 2005 по 2013 год.
Объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
217 |
236 |
254 |
255 |
219 |
208 |
220 |
213 |
63 |
Источник: Росстат.
Производство масла сливочного и паст масляных в России значительно снизилось в 2012 упало ниже уровня 2005. В докризисный период производство данной продукции в Россииактивно росло, однако начиная с 2009 года начало снижаться. Если судить по предварительным данным 2013 года, в этом году объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральных показателях снизиться в сравнении с 2012 годом.
Объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
6.2.3. Объем производства сливочного масла в натуральном выражении в СЗФО.
6.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЛИВОЧНОГО МАСЛА
В ходе проведенного исследования была выявлена структура производства масла сливочного и паст масляных в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов структуры производства молока и сливок в твердых формах.
6.3.1. Структура российского производства сливочного масла в денежном выражении
Структура производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
6890 |
7775 |
8919 |
9287 |
2861 |
|
СЗФО |
1854 |
2271 |
2795 |
2743 |
898 |
|
ЮФО |
4105 |
2179 |
2983 |
3255 |
1149 |
|
ПФО |
6733 |
10058 |
12675 |
12254 |
3695 |
|
УФО |
987 |
1209 |
1598 |
1232 |
361 |
|
СибФО |
3505 |
4659 |
5829 |
4973 |
1338 |
|
ДФО |
731 |
842 |
1020 |
1073 |
184 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству масла сливочного и паст масляных является ПФО с долей рынка в 35%. Значительную долю на рынке занимает ЦФО (27%). СибФО занимает третье место по производству масла сливочного и паст масляных с долей произведенной продукции в денежном выражении 14% от общероссийского объема.
Структура производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении, Россия, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
6.3.2. Структура российского производства сливочного масла в натуральном выражении
Структура производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
56653 |
61518 |
66859 |
61347 |
58323 |
51890 |
52799 |
57365 |
18003 |
|
СЗФО |
12507 |
11732 |
11469 |
11698 |
11457 |
11722 |
12245 |
11696 |
3763 |
|
ЮФО |
19333 |
21860 |
25938 |
32683 |
33187 |
12533 |
15428 |
16622 |
5993 |
|
СКФО |
|
|
|
|
|
14722 |
10486 |
9212 |
3118 |
|
ПФО |
87640 |
95386 |
104224 |
101639 |
72329 |
74662 |
79504 |
76455 |
21889 |
|
УФО |
8025 |
8420 |
7476 |
7583 |
7251 |
7065 |
8744 |
6642 |
1859 |
|
СибФО |
27817 |
32035 |
33260 |
34484 |
31136 |
31158 |
35919 |
30802 |
7563 |
|
ДФО |
5514 |
5120 |
5150 |
5450 |
5168 |
4573 |
4689 |
4519 |
834 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству масла сливочного и паст масляных в России в натуральном выражении в 2012 году стал ПФО (доля 36%), ЦФО значительно отстает от ПФО по натуральным объемам производства масла сливочного и паст масляных формах, доля ЦФО составляет 27%, на третьем месте СибФО с долей в 14%.
Структура производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении, Россия, 2012 г., %.
Источник: Росстат.
Структура производства масла сливочного и паст масляных в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
Архангельская обл. |
157 |
222 |
382 |
384 |
141 |
|
Вологодская обл. |
950 |
1030 |
1029 |
1101 |
518 |
|
Калининградская обл. |
157 |
229 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Ленинградская обл. |
н/д |
н/д |
98 |
94 |
15 |
|
Новгородская обл. |
123 |
385 |
146 |
124 |
38 |
|
Псковская обл. |
227 |
245 |
396 |
307 |
48 |
|
Респ. Карелия |
68 |
68 |
96 |
110 |
33 |
|
Респ. Коми |
107 |
112 |
н/д |
н/д |
55 |
Источник: Росстат.
Лидер по производству масла сливочного и паст масляных в денежном выражении в СЗФО Вологодская область, где производиться больше половины масла сливочного и паст масляных в СЗФО (52%), в Архангельской области производится 18% масла сливочного и паст масляных в натуральных показателях по СЗФО 15% в Псковской области. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 6%.
Структура производства масла сливочного и паст масляных в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
6.3.3. Структура производства сливочного масла в натуральном выражении в СЗФО
Объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении по СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
СЗФО |
12507 |
11732 |
11469 |
11698 |
11457 |
11722 |
12245 |
11696 |
3763,86 |
Источник: Росстат.
В производстве масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении в СЗФО наметилась тенденция к снижению объемов производства.
Объем производства масла сливочного и паст масляных в натуральном выражении по СЗФО, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
6.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЛИВОЧНОГО МАСЛА (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе проведенного исследования были выявлены цены производителей на масла сливочное и пасты масляные.
Среднегодовые цены производителей масла сливочного и паст масляных Россия, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
107902,7 |
147554,9 |
159028,7 |
170113,4 |
174221,6 |
Источник: Росстат.
Максимальный рост цен пришелся на 2010 год, когда за год цены производителей в среднем выросли почти на 40%, в последующие годы рост цен на масло замедлился в связи с падением спроса на данный вид молочной продукции.
Среднегодовые цены производителей масла сливочного и паст масляных по федеральным округам, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ЦФО |
118142 |
149833,2 |
168915,8 |
161895 |
158890 |
|
СЗФО |
161786,7 |
193727,6 |
228226 |
234526,3 |
238566,4 |
|
ЮФО |
123703,7 |
173878,3 |
193363,8 |
195794,8 |
191751 |
|
ПФО |
93083,79 |
134712,7 |
159426,3 |
160282,8 |
168782,8 |
|
УФО |
136089,7 |
171113,9 |
182715,5 |
185455 |
194021,5 |
|
СИБФО |
112573,9 |
149514,6 |
162293,4 |
161430,3 |
176867,8 |
|
ДФО |
141482,3 |
184157,4 |
217528,1 |
237313,6 |
220052,8 |
Источник: Росстат.
Максимальные цены производителей на масло сливочное и паст масляных по итогам 2012 года в СЗФО, минимальные в ПФО.
Среднегодовые цены производителей масла сливочного и паст масляных по СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
СЗФО |
161786,7 |
193727,6 |
222779,1 |
230514,6 |
238566,4 |
|
Архангельская область |
177867,8 |
186853,3 |
271574,1 |
269709,1 |
233860,6 |
|
Вологодская область |
205083 |
229829,9 |
197656,2 |
207451,8 |
272611,6 |
|
Калининградская область |
104182 |
156696,8 |
255182 |
168349,8 |
193191,5 |
|
Ленинградская область |
0 |
0 |
255181,8 |
258378,8 |
188405,6 |
|
Новгородская область |
129954,2 |
229595 |
177062,6 |
184603,4 |
267929,3 |
|
Псковская область |
118714,6 |
160249,4 |
226866,7 |
236661,9 |
172487,7 |
|
Республика Карелия |
177848,5 |
194722,6 |
286737,2 |
283790 |
233504,6 |
|
Республика Коми |
196140,3 |
214073,6 |
0 |
0 |
307044,1 |
Источник: Росстат.
Самые низкие цены на масло сливочное и пасты масляные на начало 2013 года в Ленинградской области, самые высокие в Республике Коми.
7. СЫР
7.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРА
7.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА
В ходе проведенного исследования был выявлен объем произведенных в России сыров и сырных продуктов в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства данной продукции в денежном и натуральном выражениях.
7.2.1. Объем российского производства сыра в денежном выражении
Объем производства сыра и сырных продуктов в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг. млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
44924 |
57006 |
60585 |
62663 |
17552 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства масла сливочного и паст масляных в денежном выражении с 2009 по 2012 год вырос с 44,9 млрд. руб. до 62,7 млрд. руб.
Объем производства сыра и сырных продуктов в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг. млн. руб.
Источник: Росстат.
7.2.2. Объем российского производства сыра в натуральном выражении
В ходе проведенного исследования был выявлен произведенный объем сыра и сырных продуктов в России в натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства данной продукции в натуральном выражении.
Объем производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
378 |
421 |
437 |
430 |
442 |
435 |
432 |
444 |
121 |
Источник: Росстат.
С 2005 по 2011 производство сыра сильно колебалось, и достигло пика в 2012 году, однако судя по предварительным данным 2013 года производство сыра в текущем году натуральные объемы производства несколько снизятся.
Объем производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении, Россия, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
7.2.3. Объем производства сыра в натуральном выражении в Северо-Западном федеральном округе
При проведении исследования выявлен объем производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении в СЗФО.
Объем производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении в Северо-Западном федеральном округе, 2005-2013 гг., т.
Источник: Росстат.
Наблюдается тенденция снижения натуральных объемов производства сыра.
7.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЫРА
В ходе проведенного исследования была выявлена структура производства сыра и сырных продуктов в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов структуры производства сыра и сырных продуктов.
7.3.1. Структура российского производства сыра в денежном выражении
Структура производства сыра и сырных продуктов в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
17102 |
20676 |
21118 |
21740 |
6713 |
|
СЗФО |
1385 |
1470 |
1901 |
1847 |
568 |
|
ЮФО |
5560 |
5915 |
7420 |
8580 |
2200 |
|
ПФО |
10104 |
12027 |
12060 |
12279 |
3107 |
|
УФО |
462 |
484 |
437 |
504 |
66 |
|
СибФО |
10579 |
12996 |
14791 |
14758 |
3826 |
|
ДФО |
185 |
155 |
186 |
153 |
38 |
* без СКФО
Источник: Росстат.
По производству сыра и сырных продуктов в денежном выражении лидирует ЦФО 36% от общероссийского производства в денежном выражении, второе место занимает СибФО с 25%, третье место по денежному объему занимает ПФО с долей 21%.
Структура производства сыра и сырных продуктов в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
7.3.2. Структура российского производства сыра в натуральном выражении
Структура производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
150881 |
167727 |
176986 |
176270 |
184325 |
185988,2 |
173184,3 |
175815,7 |
53490,46 |
|
СЗФО |
20564 |
21172 |
21236 |
18839 |
14951 |
12269,77 |
14532,1 |
13407,77 |
3587,2 |
|
ЮФО |
40455 |
41695 |
46300 |
45770 |
47692 |
37977,74 |
43198,58 |
47981,62 |
12411,13 |
|
СКФО |
|
|
|
|
|
8528,26 |
8333,36 |
10347,61 |
2642,95 |
|
ПФО |
95239 |
108843 |
107900 |
101456 |
101028 |
92117,19 |
91712,82 |
97694,56 |
24826,18 |
|
УФО |
3418 |
3328 |
3197 |
2965 |
3251 |
3091,97 |
2759,76 |
2994,02 |
395,45 |
|
СибФО |
66837 |
77478 |
80178 |
83488 |
90169 |
94096,07 |
97837,95 |
95430,37 |
23182,02 |
|
ДФО |
899 |
779 |
849 |
974 |
1070 |
731,59 |
765,6 |
599,07 |
144,32 |
Источник: Росстат.
По производству сыра и сырных продуктов в натуральном выражении лидирует ЦФО 40% от общероссийского производства в денежном выражении, второе место занимает ПФО с 22%, третье место по натуральному объему занимает СибФО с долей 21%.
Структура производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении, Россия, 2009-2013 гг., %.
Источник: Росстат.
7.3.3. Структура производства сыра в денежном выражении в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства сыра и сырных продуктов в СЗФО в денежном выражении, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
Вологодская обл. |
160 |
179 |
179 |
177 |
48 |
|
Калининградская обл. |
167 |
153 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Новгородская обл. |
17 |
н/д |
55 |
59 |
н/д |
|
Псковская обл. |
1030 |
952 |
1216 |
1259 |
341 |
|
Респ. Коми |
9 |
13 |
36 |
35 |
7 |
Источник: Росстат.
Данные по производству сыра и сырных продуктов в Росстате не полные. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что лидером по производству сыра и сырных продуктов в денежном выражении в СЗФО является Псковская область, где производиться как минимум 2/3 сыра и сырных продуктов в СЗФО. Если же пользоваться данными представленными в Росстате, то доля в производстве сыра и сырных продуктов Псковской области составит 82%, Вологодская область производит 12% сыра и сырных продуктов в стоимостном выражении. Доля остальных областей СЗФО в общем объеме производства в натуральных показателях менее 4%.
Структура производства сыра и сырных продуктов в денежном выражении СЗФО, 2012 г., %.*
*Без учета Калининградской области.
Источник: Росстат.
7.4. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРА (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе проведенного исследования были выявлены цены производителей сыры и сырные продукты.
Среднегодовые цены российских производителей на сыр и сырные продукты, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.13 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
64772,66 |
67692,62 |
73518,8 |
75252,51 |
80235,1 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
138279,1 |
175562,5 |
185432,3 |
188068,5 |
196473,1 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
|
150067,1 |
161465,2 |
159823,5 |
159609,5 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
101525,9 |
131107,4 |
140138,8 |
141048,2 |
145439,2 |
Источник: Росстат.
Максимальный рост цен на сыр и сырную продукцию пришелся на 2010 год, когда за год цены производителей в среднем выросли почти на 30%, в последующие годы рост цен на сыр несколько замедлился, однако темпы роста цен производителей продолжают оставаться высокими.
Среднегодовые цены российских производителей на сыр и сырные продукты, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.13 |
|
ЦФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
60642,83 |
62039,44 |
69559,62 |
68930,54 |
69214,21 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
124915,4 |
161205,8 |
172162,1 |
173572,3 |
176207,3 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
110266,1 |
124092,4 |
128460,9 |
131080,4 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
92779,11 |
111170,5 |
121938 |
123654,6 |
125500,6 |
|
СЗФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
59493,65 |
73935,67 |
83785,07 |
90026,84 |
137464,7 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
125714,9 |
164670,8 |
165677,1 |
166678,8 |
176365,5 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
120915 |
143066,7 |
156662,6 |
161608,5 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
92604,25 |
119840,5 |
130843 |
137789,4 |
158479,6 |
|
ЮФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
105326,8 |
129909,9 |
157969,5 |
178937,5 |
181238,9 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
127823,6 |
165136,4 |
176127,9 |
178529 |
176053,2 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
|
172168,6 |
181167,4 |
178970,6 |
174422 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
116575,2 |
155738,3 |
171755 |
178812,4 |
177238 |
|
ПФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
69186 |
81853,04 |
88461,08 |
73257,42 |
79738,88 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
130832,1 |
167395,7 |
174499,4 |
173073,9 |
175034,6 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
142442,9 |
131515,7 |
130723,4 |
120693,1 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
100009,1 |
130563,9 |
131492 |
125684,9 |
125155,5 |
|
УФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
171914 |
168111 |
0 |
0 |
0 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
112406,7 |
145077,3 |
164523,2 |
171710,6 |
161205,7 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
0 |
152061,2 |
165155,6 |
172821,3 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
142160,4 |
156594,1 |
158292,2 |
168433,1 |
167013,5 |
|
СИБФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
66755,64 |
66243,15 |
66101,23 |
73239,94 |
66764,09 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
167884 |
209990,6 |
206969,2 |
220679,1 |
247503,1 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
0 |
180451,8 |
170021,7 |
180880,3 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
117319,8 |
138116,9 |
151174,1 |
154646,9 |
165049,2 |
|
ДФО |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
150698,4 |
168427,2 |
193817,2 |
196637,5 |
205742,8 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
195840 |
199322,1 |
266402,7 |
286791,4 |
300000 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
267795,8 |
268591,6 |
280429,8 |
281471,9 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
173269,2 |
211848,4 |
242937,1 |
254619,6 |
262404,9 |
Источник: Росстат.
Самые низкие средние цены производитлей на сыры и сырные продукты в ПФО, максимальные в ДФО.
Среднегодовые цены российских производителей на сыр и сырные продукты в СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за т.
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
Вологодская область |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
124071,9 |
127360 |
141681,7 |
143880,8 |
149720 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
184246 |
209172,2 |
251915,3 |
252456,9 |
251293,6 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
154159 |
168266,1 |
196798,5 |
198168,9 |
200506,8 |
|
Калининградская область |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
127361,2 |
143435,1 |
171481,5 |
171430 |
166871,3 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
135754,6 |
147726 |
161492,3 |
161616,4 |
140800 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
131557,9 |
145580,6 |
166486,9 |
166523,2 |
153835,7 |
|
Новгородская область |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
66266,67 |
0 |
225247,3 |
120182,8 |
0 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
100580 |
0 |
179973 |
259987 |
0 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
83423,33 |
0 |
202610,1 |
190084,9 |
0 |
|
Псковская область |
Сыр плавленый (с 2010 года), руб. за т |
53113,85 |
56303,66 |
62637,21 |
63547,48 |
94542,48 |
|
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
120690,6 |
158760,4 |
161763,8 |
163328 |
172025,4 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
|
97805,83 |
119967,5 |
131131,1 |
0 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
86902,24 |
104289,9 |
114789,5 |
119335,5 |
133283,9 |
|
Республика Карелия |
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
0 |
0 |
161450 |
161450 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
0 |
0 |
0 |
161450 |
161450 |
|
Республика Коми |
Сыр твердый (с 2010 года), руб. за т |
120000 |
0 |
360000 |
360000 |
360000 |
|
Сыры прочие (с 2010 года), руб. за т |
0 |
160000 |
161092,6 |
160620 |
162363,8 |
|
Сыры средние цены, руб. за т |
120000 |
160000 |
260546,3 |
260310 |
261181,9 |
Источник: Росстат.
Самые высокие цены на сыр и сырные продукты у производителей в Республике Коми, самые низкие в Псковской области.
8. СГУЩЕНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
8.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В ходе проведенного исследования был выявлен объем произведенных в России сгущенных молочных продуктов в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов производства данной продукции в денежном и натуральном выражениях.
8.1.1. Объем российского производства сгущенных молочных продуктов в денежном выражении
Объем производства продуктов молочных сгущенных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
16954 |
19652 |
21156 |
21245 |
6755 |
Источник: Росстат.
Темпы роста объем рынка сгущенных продуктов в денежном выражении постоянно снижались, если в 2010 году рынок вырос почти на 16%, то в 2011 на 7%, а в 2012 году всего на 4%. По предварительным данным 2013 года рынок молочных сгущенных продуктов уменьшиться в денежном выражении.
Объем производства продуктов молочных сгущенных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
8.1.2. Объем российского производства сгущенных молочных продуктов в натуральном выражении
Объем производства сгущенных молочных продуктов в натуральном выражении в России был выявлен путем сложения месячных данных российских производителей молочной продукции. За 2013 год представлена статистика только за первые четыре месяца 2013 года. Ниже приведена динамика изменения производства в натуральных объемах производства сгущенных молочных продуктов с 2005 по 2013 год.
Объем российского производства продуктов молочных сгущенных в натуральном выражении, 2005-2013 гг., млн. усл. банок
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
897 |
833 |
759 |
864 |
830 |
880 |
855 |
861 |
272 |
Источник: Росстат.
До 2007 года производство сгущенных молочных продуктов в натуральном выражении падало, начиная с 2008 года производство сгущенных молочных продуктов сильно колебалось, то увеличиваясь, то снижаясь. В 2012 году объем производства молочных сгущенных продуктов несколько вырос. По предварительным данным первых четырех месяцев объемы продолжают расти.
Объем российского производства продуктов молочных сгущенных в натуральном выражении, 2005-2013 гг., млн. усл. банок
Источник: Росстат.
8.1.3. Объем производства сгущенных молочных продуктов в денежном выражении в Северо-Западном федеральном округе
8.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СГУЩЕНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
8.2.1. Структура российского производства сгущенных молочных продуктов в денежном выражении
Структура производства продуктов молочных сгущенных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг.млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
9856 |
9845 |
11011 |
11621 |
3720 |
|
СЗФО |
293 |
552 |
672 |
403 |
12 |
|
ПФО |
899 |
1803 |
2073 |
1910 |
528 |
|
УФО |
1221 |
1661 |
1061 |
1139 |
469 |
|
СибФО |
3385 |
3996 |
4322 |
4504 |
1621 |
* без СКФО
Источник: Росстат.
Структура производства продуктов молочных сгущенных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг.млн. руб.
Источник: Росстат.
8.2.2. Структура российского производства сгущенных молочных продуктов в натуральном выражении
Структура российского производства продуктов молочных сгущенных в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., тыс. усл. банок
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
578920 |
476213 |
413552 |
493946 |
484326 |
474942 |
463412 |
454777 |
141932 |
|
СЗФО |
19322 |
20904 |
9220 |
14451 |
10484 |
18214 |
18727 |
13652 |
344 |
|
ПФО |
28043 |
43458 |
43432 |
47232 |
42647 |
81277 |
83677 |
84921 |
24371 |
|
УФО |
88360 |
112190 |
93686 |
101807 |
70912 |
75170 |
55229 |
51941 |
19190 |
|
СибФО |
118826 |
124346 |
135853 |
142099 |
151662 |
162583 |
147692 |
155722 |
53175 |
Источник: Росстат.
Лидером по производству продуктов молочных сгущенных является ЦФО, доля которого составляет 60% общероссийской доли производства продуктов молочных сгущенных в натуральном выражении. Значительную долю в производстве продуктов молочных сгущенных занимает СибФО – 20%, третье место занимает ПФО – 11%.
Структура российского производства продуктов молочных сгущенных в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., тыс. усл. банок
Источник: Росстат.
8.2.3. Структура производства сгущенных молочных продуктов в денежном выражении в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства продуктов молочных сгущенных в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
СЗФО |
293 |
552 |
672 |
403 |
12 |
|
Вологодская обл. |
269 |
252 |
н/д |
н/д |
н/д |
Источник: Росстат.
8.2.4. Структура производства сгущенных молочных продуктов в натуральном выражении в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства продуктов молочных сгущенных в натруральном выражении в СЗФО, 2005-2010 гг., тыс. усл. банок
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Вологодская обл. |
15378 |
16603 |
8279 |
13178 |
9645 |
8354 |
|
Новгородская обл. |
244 |
1325 |
719 |
1189 |
768 |
788 |
Источник: Росстат.
8.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СГУЩЕНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (Россия, федеральные округа и СЗФО)
В ходе исследования были выявлены среднегодовые цены производителей на продукты молочные сгущенные.
Среднегодовые цены производителей продуктов молочных сгущенных Россия, 2009-2013 гг., руб. за тыс. усл. банок.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
РФ |
20415,27 |
22325,71 |
24745,36 |
24666,81 |
24832,91 |
Источник: Росстат.
Среднегодовые цены на продукты молочные сгущенные росли медленно, в 2012 году среднегодовая стоимость тыс. усл. банок была несколько ниже аналогичной стоимости 2011 года.
Среднегодовые цены производителей продуктов молочных сгущенных по федеральным округам, 2009-2013 гг., руб. за тыс. усл. банок.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
РФ |
20415,27 |
22325,71 |
24745,36 |
24666,81 |
24832,91 |
|
ЦФО |
20350,48 |
20729,01 |
23760,36 |
25553,59 |
26210,57 |
|
СЗФО |
27912,08 |
30303,52 |
35895,63 |
29504,09 |
34155,61 |
|
ЮФО |
21774,14 |
23068,4 |
24699,58 |
23784,39 |
24000 |
|
ПФО |
21090,8 |
22185,15 |
24768,74 |
22488,99 |
21673,12 |
|
УФО |
17217,1 |
22099,41 |
19205,78 |
21931,17 |
24464,55 |
|
СИБФО |
22318,76 |
24576,7 |
29261,3 |
28923,82 |
30475,91 |
Источник: Росстат.
Самая высокая стоимость продуктов молочных сгущенных у производителей (по итогам 2012 года) в СЗФО, самая низкая в УФО.
Среднегодовые цены производителей продуктов молочных сгущенных по СЗФО, 2009-2013 гг., руб. за тыс. усл. банок
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Январь 2013 |
|
СЗФО |
27912,08 |
30303,52 |
35895,63 |
29504,09 |
34155,61 |
|
Вологодская область |
27912,08 |
30133,65 |
35827,3 |
29850,17 |
33692,41 |
|
Калининградская область |
н/д |
н/д |
н/д |
32151,69 |
28401,05 |
Источник: Росстат.
9. МОРОЖЕНОЕ
9.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО
В ходе исследования была выявлена структура производства мороженного в России в денежном и натуральном выражении. Кроме того была исследована динамика изменений объемов и структуры производства мороженного.
9.1.1. Объем российского производства мороженого в денежном выражении
Объем производства мороженого и десертов замороженных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
24657 |
32458 |
30210 |
32290 |
10350 |
Источник: Росстат.
Пик произведенного мороженного и замороженных десертов пришелся на 2010 год, это было связано с аномальной жарой на территории России. В 2011 году объем произведенной продукции, не смотря на значительный рост цен, значительно уменьшился, в 2012 году российское производство в денежном выражении так и не смогло достичь уровня 2010 года. Объем производства в денежном выражении в 2013 году, судя по предварительным данном несколько меньше чем в 2012 году, однако развитие производства будет зависеть от покупательной способности населения и от климатических условий.
Объем производства мороженого и десертов замороженных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
9.1.2. Объем российского производства мороженого в натуральном выражении
Источник: Росстат.
Объем российского производства мороженого и десертов замороженных в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
РФ |
407 |
389 |
383 |
365 |
354 |
397 |
344 |
363 |
114 |
Источник: Росстат.
Объем российского производства мороженого и десертов замороженных в натуральном выражении, 2005-2013 гг., тыс. т.
Источник: Росстат.
9.1.3. Объем российского производства мороженого в денежном выражении
9.1.4. Объем российского производства мороженого в натуральном выражении
9.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО
9.2.1. Структура российского производства мороженого в денежном выражении
Структура производства мороженого и десертов замороженных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
6376 |
8302 |
10351 |
11608 |
5231 |
|
СЗФО |
3232 |
7284 |
7412 |
5438 |
1741 |
|
ПФО |
4062 |
5032 |
5005 |
5518 |
1388 |
|
УФО |
575 |
849 |
621 |
846 |
204 |
|
СибФО |
8209 |
11133 |
9654 |
8877 |
2451 |
Источник: Росстат.
Структура производства мороженого и десертов замороженных в денежном выражении, Россия, 2009-2013 гг., млн. руб.
Источник: Росстат.
9.2.2. Структура российского производства мороженого в натуральном выражении
Структура производства мороженого и десертов замороженных в натуральном выражении по федеральным округам, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
ЦФО |
114195 |
106158 |
97359 |
92345 |
70365 |
79347 |
85244 |
88553 |
35275 |
|
СЗФО |
43983 |
43752 |
34016 |
32868 |
44971 |
54247 |
44146 |
47393 |
17707 |
|
ПФО |
76726 |
77848 |
82424 |
79034 |
77593 |
87617 |
68935 |
76052 |
19560 |
|
УФО |
16406 |
12684 |
12359 |
13939 |
15685 |
17983 |
15373 |
19045 |
4970 |
|
СибФО |
97436 |
95686 |
101503 |
95039 |
94777 |
104645 |
91351 |
94559 |
26668 |
Структура производства мороженого и десертов замороженных в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 гг., %.
Источник: Росстат.
9.2.3. Структура производства мороженого в денежном выражении в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства мороженого и десертов замороженных в денежном выражении в СЗФО, 2009-2013 гг., млн. руб.
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Янв.-апр. 2013 |
|
СЗФО |
3232 |
7284 |
7412 |
5438 |
1741 |
|
Вологодская обл. |
н/д |
3226 |
н/д |
н/д |
н/д |
Источник: Росстат.
9.2.4. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Северо-Западном федеральном округе
Структура производства мороженого и десертов замороженных в натуральном выражении в СЗФО, 2005-2013 гг., т.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
янв.-апр. 2013 |
|
Вологодская обл. |
1949 |
1753 |
823 |
3020 |
13374 |
21713 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
Новгородская обл. |
444 |
470 |
449 |
402 |
253 |
н/д |
423 |
н/д |
55 |
Бесплатный сокращенный вариант
Ежемесячная аналитика рынка молока от "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"
www.griffoncom.ru |
